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汽車股前景仍可看俏
2016-11-09 06:35
汽車股前景仍可看俏
長城汽車公佈一六年首三季營業收入同比增40.4%至218億元（人民幣，下同），綜合收益同比增52.9%至23億元。第三季毛利率收窄或引發短期隱憂及股價波動，但預期第四季盈利能力在產品組合升級支援下會改善。
長城汽車一六年首九月營業收入同比增20.5%至635億元，綜合收益同比增16.2%至72億元，與之前更新的預測一致，相當於全年預測的79%。一六年首三季，長城汽車銷售同比增17.6%至69萬輛，其中SUV銷售同比增23.2%至59萬輛。
市場認為一六年第四季月度銷售將維持在9萬輛以上，全年銷售可望達到97萬輛。第三季毛利率收窄或引發市場對未來走勢的擔憂。管理層強調H7和H2毛利率仍低於平均水準，未來有上升空間，且年底前沒有其他降價計劃。
預期H7銷售將持續爬升，公司預計年底月度銷售將達到7,000-8,000輛，H7L推出後將進一步增至1萬輛。最近推出的藍標H2和H6將有助保持這兩個星級車款的銷售增長動力。另外，今年底前推出的Concept B將令產品組合更加完整及填補H1和H2之間的價格缺口，管理層相信上市後銷量會提升到每月1萬輛。新代H6也將於明年上半年推出。
第三季毛利率收窄或引發短期隱憂及股價波動，但預期第四季盈利能力在產品組合升級支援下會改善。雖然市場競爭加劇，但長城汽車仍是中國最佳SUV汽車股，對公司銷售策略及執行保持信心，因相信在明年複雜的市場環境下，品牌認受度和產品組合升級將是車企的核心競爭力。維持長城汽車一六、一七年核心每股盈利在1.00元、1.07元，維持“買入”評級，目標價10港元，對應一六年市盈率估值為8.7倍。
工銀澳門股票中心
澳門日報新聞
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