【本報訊】中國銀行於四月十一日在境外成功完成三十億美元等值債券發行定價,募集資金將主要用於「一帶一路」相關信貸項目。此次發行包括美元、歐元、澳元和人民幣四個幣種,共計六個債券品種,發行主體包括澳門、迪拜、約翰尼斯堡、悉尼分行和盧森堡子行。債券將在香港聯合交易所掛牌上市。
此次發行是繼二零一五年六月之後,中國銀行回應「一帶一路」政策倡議,再次以多機構、多幣種、多品種同步發行債券。參與這次債券發行的分支機搆,有的深處「一帶一路」腹地,有的位於其自然延伸地帶。這不僅體現出「一帶一路」源於但不限於古絲綢之路、其地域和國別範圍是開放包容的,同時也展現出中國銀行的全球佈局與「一帶一路」倡議深度契合。
此次發行是中國銀行市場融資業務的重要突破。其中,約翰尼斯堡分行的人民幣債券是非洲首支離岸人民幣債,也是近一年來離岸人民幣債券發行市場破冰式的標誌性交易;盧森堡子行的發行是中國銀行首次以歐洲當地的銀行實體發行債券;悉尼分行的五年期澳元債券,是迄今為止中資機構發行的最長年期澳元債券。
發行過程中,中國銀行準確把握市場時機,妥善安排路演會議,跨時區協調交易執行,順利完成定價。本次發行國際金融市場反響熱烈,訂單總量超過五百個,並吸引一批境外央行、基金管理公司首次認購中行債券。其中,歐元發行的歐洲投資者佔比達百分之七十九,認購倍數達到四倍,創歷史新高;澳元發行的澳洲投資者佔比百分之二十八,中國銀行投資者地域分佈進一步拓展;人民幣品種認購倍數一度高達四點三倍,最終定價大幅收緊;美元發行捕捉了國債利率相對平穩的有利時機,有效控制了資金成本。
近年來,中國銀行積極跟進「一帶一路」戰略倡議,著力打造「一帶一路」金融大動脈。目前,中國銀行已在「一帶一路」沿線二十個國家設立分支機搆,跟進「一帶一路」重大項目四百二十個,意向性支持金額超過九百四十七億美元。未來,中國銀行將進一步提升「一帶一路」沿線國家機構覆蓋率,發揮專業化、國際化的平臺優勢,促進資金融通,引導多方參與,努力構築「一帶一路」國際合作的金融基石。
中國銀行境外成功發行卅億美元等值債券
【本報訊】由於收到體育局通知,澳門東亞運動會體育館將於二零一七年四月十八日至五月十二日封館。原定於二零一七年四月十七日至二十一日進行的「二零一七年度全澳長青盃羽毛球公開賽」及「二零一七年度全澳少年羽毛球單項賽U十三」,現更改比賽日期為二零一七年四月二十四日至三十日(星期一至星期日),時間為每天晚上七時三十分,地點在澳門教業中學。歡迎各媒體於賽事期間能到場參觀,現隨電郵附上比賽日程一份。
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