中銀全球發債30億美元助力一帶一路
【本報消息】中國銀行於四月十一日在境外成功完成30億美元等值債券發行定價,募集資金將主要用於“一帶一路”相關信貸項目。此次發行包括美元、歐元、澳元和人民幣4個幣種,共計6個債券品種,發行主體包括澳門、迪拜、約翰尼斯堡、悉尼分行和盧森堡子行。債券將在香港聯合交易所掛牌上市。
此次發行是繼一五年六月後,中國銀行回應“一帶一路”政策倡議,再次以多機構、多幣種、多品種同步發行債券。
多項突破
此次發行是中國銀行市場融資業務的重要突破。其中,約翰尼斯堡分行的人民幣債券是非洲首支離岸人民幣債,也是近一年來離岸人民幣債券發行市場破冰式的標誌性交易;盧森堡子行的發行是中國銀行首次以歐洲當地的銀行實體發行債券;悉尼分行的5年期澳元債券,更是迄今為止中資機構發行的最長年期澳元債券。
本次發行國際金融市場反響熱烈,訂單總量超過500個,並吸引一批境外央行、基金管理公司首次認購中行債券。
目前,中國銀行已在“一帶一路”沿線20個國家設立分支機構,跟進“一帶一路”重大項目420個,意向性支持金額超過947億美元。未來,中國銀行將進一步提升“一帶一路”沿線國家機構覆蓋率,努力構築“一帶一路”國際合作的金融基石。
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