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新股簡析——交銀國際
2017-05-12 06:35
新股簡析——交銀國際
交銀國際控股為國有股份制商業銀行交通銀行於香港的金融服務綜合平台，九八年成立，是香港最早具有中資背景的持牌證券公司之一。公司於一七年五月五日開始全球招股，股票代碼為3329，發售股份為6.67億股，發售價為2.60-3.10元（港元，下同），總集資約20.68億元，每手1,000股，預計五月十九日在港交所正式掛牌交易。
交銀國際前身為交通證券，由交通銀行設立並控股，○七年重組後更名為交銀國際控股有限公司。此次上市，中金香港、中信建投、海通國際等有中資背景的投行為聯席保薦人，工銀國際、農銀國際、中銀國際、建銀國際、國泰君安等為聯席賬簿管理人。此次淨集資額45%將用作拓展保證金融資業務、15%用於拓展資產管理及顧問業務、10%用於擴展投資及貸款業務、10%開發信息技術基礎設施及內部監控系統、10%用於引進及留任人才、10%一般企業用途。
一四至一六年，交銀國際收入分別為7.82億元、11.41億元及10.53億元，期間其淨利潤分別為2,370萬、3.50億元及3.51億元。一六年收入下滑主要是受港股整體市況疲軟影響，企業融資熱情也降溫。但部分減幅被資產管理規模及投資顧問服務所產生的顧問及管理費增加所抵銷。
據公司招股文件，證券經紀及保證金融資業務比重過去兩年均下降，資產管理及顧問業務蓬勃發展，且投資標比例不斷適應市場而變化，相信未來公司業績受外圍市場影響將進一步減弱，抗風險能力逐步增強。
中、農、工、建、交五大國有銀行均在香港設立子公司開展證券投行業務，交銀國際捷足先登搶先在港上市，是首家有銀行背景的也將成為第九家登陸港股的香港中資券商。感興趣的投資者可適當關注。
中國銀行私人銀行（澳門） 程瀚嬌
澳門日報新聞
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