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中國恆大發出債券交換要約
2017-06-14 06:35
中國恆大發出債券交換要約
中國恆大的美元債券由於收益率較高，常成為債券交易市場炙手可熱的標的之一，市場表現往往不俗。六月八日，中國恆大向投資者發佈債券交換要約，欲以發行年期相對較長、票息相對較低的新債來替換原有票息較高的債券，以實現其減少融資成本，合理分配債務期限的目的。該行為也受到投資者正面回應，其現有債券價格均有1-2%左右的升幅。
中國恆大通告稱，將針對其目前已發行的4隻債券向投資者發出交換要約。4隻債券分別為一八年到期的8.75%優先票據、一九年到期的8%優先票據、一九年到期的7.8%優先私募票據及二○年到期的12%優先票據。持有所有以上票據的投資者均可交換新二一年票據、新二三年票據及新二五年票據。投資者可選擇任意新債或其組合進行交換，交換價格也均較通知當時的市場價格為高。該消息刺激中國恆大所涉及的幾隻債券價格的上揚。譬如六月八日，中國恆大二○年到期12%的債券市場價格為112.75%左右，由於交換價格為115%，導致該隻債券價格目前已漲至接近相同價格水平。
通告中透露，新二一年票據的最低年利率為5.75%，新二三年票據的最低年利率為7.25%，新二五年票據的最低年利率為8.75%，但幾隻債券各自的最終利率將於發行定價時確定（六月二十日後）。
同時，恆大也將向合資格持有人發行及出售額外的新票據，額外新票據條款將與上述用於交換的新票據相同，按照等於或大於所出售有關新票據本金額100%的發行價出售（即平價或溢價發行）。發行後，額外的新票據將與用於交換的新票據合併為同一系列。即未持有上述原有舊債的投資者也可以在二手市場認購新債，有興趣的投資者可以留意未來購買機會。
中國銀行私人銀行（澳門） 王驍楠
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