新股淺析——中原銀行
今年以來,內地銀行股紛赴港上市。中原銀行(1216)六月三十日啟動招股。此次中原銀行擬發行33億股,每股2.42-2.53元,募集資金79.86-83.49元,預計七月十九日在香港交易所主板上市。待中原銀行上市後,在港上市的內資銀行將增至23家。按照此前計劃,中原銀行擬發行不超過H股33億股,募資規模約80億,有望成為一七年以來港股首發(IPO)中規模第二大的內地企業(第一大為國泰君安(2611))。該行IPO聯席保薦人為中信證券國際、JP摩根、建銀國際、招銀國際四大投行。
中原銀行是河南省最大的城市商業銀行,也是該省唯一一家省級城市商業銀行,由13家城商行重組而來,是該省首家省級法人銀行。一四年十二月底,中原銀行獲銀監會批准籌建,由該省鶴壁銀行、開封商業銀行等13家城商行,通過新設合併的方式共同組建。據中國銀監會河南監管局資料,截至一六年十二月卅一日總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業收入及網點總數計均在該省排名第一。
中原銀行在《銀行家》雜誌於一六年公佈的全球千家大銀行中位列第210位,在所有中國商業銀行中排第31位,在上榜的所有中國城市商業銀行中排第9位。業務網絡包括1個總行營業部、17家分行、421家支行等共439個營業網點,達到省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。總資產由一四年十二月卅一日的2,069.48億元人民幣增至一六年同期的4,330.71億元,複合年增長率44.7%。據中國銀監會河南監管局資料,以一六年十二月卅一日及截至該日止年度的總資產及營業收入計,集團在河南省所有銀行中的市場份額分別為6.1%及5.5%。本次募集資金擬用於強化中原銀行資本基礎,以支持中原銀行業務持續增長,可以關注。
中國銀行私人銀行(澳門) 程瀚嬌
留言