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比亞迪電子前景可期
2017-07-14 06:35
比亞迪電子前景可期
比亞迪電子(285)今年股價越升越有，吸引之處可先從公司過去五個財政年度看，收入和純利的複合增長率分別為27.1%和34.3%，表現理想。今年首季營業額85.1億元（人民幣，下同），按年升16.5%，純利大增近3倍至5.3億元，毛利升1.25倍至8.9億元，整體毛利率按年提升5.1個百分點至10.5%，可體現業務總體正處強勁增長期。
目前金屬機殼漸成主流手機設計，並由高端手機市場滲透至中端市場，比亞迪電子從一六年金屬部件業務收入按年增逾5成。有市場分析指金屬機殼毛利率可高達20%，遠勝塑料機殼的6%，公司旗下的金屬機殼產能業內領先，主要客戶包括三星、華為、LG、小米等。隨着市場規模進一步擴大，有利增加訂單。
另一方面，隨着三星等廠商手機熒幕的升級潮，2.5D玻璃漸為人熟知。如今3D玻璃也將出現在更多手機上。比亞迪電子正積極發展3D玻璃業務。現時惠州工廠設計產能為每日30萬片，且正處前期產量階段。同時，在建的汕頭玻璃工廠設計產能為每天60萬片，預計明年第一季開始產量，因此比亞迪電子總產能有望每天達90萬片，將有助滿足一線手機廠商對3D玻璃的持續需求。公司與三星有長期合作關係，3D玻璃業務收入有望能迎來快速增長。
此外，藉助新能源汽車的發展及母公司比亞迪的背景產業優勢，汽車電子業務市場具有龐大潛力，比亞迪電子近年積極發展汽車電子業務，有望成為公司新利潤增長點。
智能手機升級潮方興未艾，其中手機殼亦在不斷改善，為手機設備生產商帶來更多機遇。雖然比亞迪電子年初至今股價升幅接近2倍，但受惠於金屬機殼及相關手機設備的強勁需求，加上公司目前正加大拓展汽車電子等其他消費類電子產品，投資前景值得看高一線。
中國銀行私人銀行（澳門） 陳靖元
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