中國人壽(海外)首筆債券發行
日前中國人壽保險(海外)股份有限公司成功發行2.5億美元次級資本債劵。這是中國人壽(海外)首次在國際資本市場發行有年期次級資本債劵。該筆債券由中國人壽(海外)的香港分公司發行,債券評級獲得標準普爾授予A的評級,年期為10年,首5年內不可贖回,票面利率為3.35%。
對此次次級資本債券發行,發行人有權在債券發行滿5年的當天贖回債券,若沒有贖回,債券息率會重置,相當於屆時的5年期美國國債收息率加253.4個基點。鑒於公司擁有穩健業務基礎和良好聲譽,投資者對該筆債券反應熱烈,債劵簿記建檔獲得高倍數的超額認購,定價由初始價格指引3.8%收窄45個基點至最終定價3.35%。
中國人壽(海外)是中國人壽保險(集團)公司的全資子公司,亦是集團開展海外(包括香港、澳門及新加坡)保險業務的重要戰略平台。其母公司中國人壽保險(集團)公司屬內地保險業龍頭,實力雄厚,由財政部100%持有。根據公司官網資料顯示,截至一六年底,中國人壽(海外)總資產逾2,400億港元,一六年總保費收入超過700億港元,業務涵蓋壽險、投資及信託三大範疇。此外,發行人中國人壽(海外)獲穆迪授予A1信用評級、標準普爾授予A+信用評級,信用評級較高,違約風險相對較低,有興趣投資次級資本債券及對信用評級有要求的投資者可關注。
工銀澳門司庫部
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