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安徽海螺 行業首選
2017-12-13 06:35
安徽海螺 行業首選
一七年第三季，水泥行業延續景氣周期，下游需求保持平穩回升，安徽海螺作為行業龍頭企業，盈利能力行業領先，前三季業績亮麗，實現營業收入500億元，同比升32%；實現淨利潤98億元，同比增64%，業績符合市場預期。
截至一七年六月止半年度，集團營業額升33.1%至319.08億元（人民幣，下同），股東應佔溢利增長1倍至67.39億元期內，集團水泥和熟料合計淨銷量為1.34億噸，較去年同期增長4.6%；截至一七年六月三十日，集團熟料產能為2.44億噸，水泥產能3.33億噸，骨料產能2,490萬噸。隨着基建、房地産投資增速趨緩，下游需求增速將保持平穩，受華北、東北等區域的限産措施的提前，華東區域需求相對較好，維持年初分析，預計一七年水泥行業全年將呈低速復甦態勢，增速與去年相當，維持在2.5%左右。公司全年銷量將好於行業平均水平，預計增長5%左右。
產品價格方面，目前華東區域呈現銷量大於産量的格局，整體價格水平較高，且今年淡季降價幅度合理，進入旺季後，隨着需求的回升，水泥價格持續走高，華東區域價格已達全年最高水平，預計全年水泥銷售價格將恢復至歷史高位。預期公司一七及一八年淨利潤分別為139億元和143億元，同比分別增62%和增3%，EPS分別為2.62元和2.70元，對應目前A股股價PE分別為11倍和10.5倍；H股PE分別為11倍和10.4倍，估值偏低，維持“買入”投資建議。
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