財務及業務摘要

2017年度，中金公司

• 實現收入及其他收益152.6億元人民幣，較2016年增長71%；
• 實現淨利潤^（注）27.7億元人民幣，較2016年增長52%；
• 加權平均淨資產收益率8.8%。

截至2017年12月31日，公司

• 總資產達到2,378.1億元人民幣，較2016年末增長133%；
• 淨資產^（注）達到367.1億元人民幣，較2016年末增長99%。

北京2018年3月26日電 /美通社/ -- 中國國際金融股份有限公司（「中金」或「公司」，股份代號：3908）今天公佈其截至2017年12月31日止的年度業績。2017年，中金公司合計實現收入及其他收益152.6億元人民幣；實現淨利潤^（注）27.7億元人民幣；加權平均淨資產收益率8.8%。截至2017年12月31日，公司總資產達到2,378.1億元人民幣，較2016年末增長133%；淨資產^（注）達到367.1億元人民幣，較2016年末增長99%。

2017年，中金公司業務轉型和模式升級效果顯著，投資銀行、股票業務、固定收益、財富管理、投資管理五大業務線協同發展，機構業務與個人業務齊頭並進，國內業務與海外業務互為補充，傳統業務與新型業務彼此促進。在市場規模縮減、交易量下滑、通道業務壓縮、行業收入下降的情況下，公司穩步夯實業務能力、積極把握發展機會，收入實現了大幅增長。

傳統優勢業務保持市場領先

作為中金公司傳統優勢的投資銀行業務保持市場領先地位，積極服務於直接融資需求，配合結構性改革，發揮了強化公司品牌聲譽和夯實客戶基礎的重要作用。2017年，公司鞏固在國企改革方面的優勢，完成多個里程碑項目，為後續國企混改積累了典型經驗。公司持續提升對新行業、新客戶的覆蓋，在TMT、先進製造、新能源、醫療醫藥、消費等領域完成了國內外多個品牌項目。公司在債券產品創新方面保持優勢，境外債業務取得了多項突破。通過與中投證券相關團隊的整合和協同，投行團隊的規模和影響力進一步提升，區域佈局和服務的深度廣度顯著加強。2017年，公司在中資企業全球股本融資中排名第一，蟬聯中資併購全球財務顧問交易金額排行榜首位。

向基於資產負債表的服務類業務轉型卓有成效

近年來，中金公司重點增強使用資產負債表為客戶提供綜合服務的能力，股票業務和固定收益業務轉型卓有成效。在股票業務方面，公司繼續從機構化、產品化和國際化三方面全面推進戰略佈局，深化轉型升級，境內外、場內外業務共同發展，更好地為客戶提供包括證券經紀、主經紀商、期權衍生品、基金評價及資本引薦等在內的一站式全球綜合金融服務。在固定收益方面，公司持續推進業務轉型佈局，進一步加強各項金融產品創設能力，初步實現了業務收入與利率走勢的脫鉤。代客交易、結構化產品、商品衍生品等客戶業務表現出色。

財富管理和投資管理業務平台建設顯著增強

財富管理業務和投資管理業務在平台建設方面持續進步，正在成為驅動中金公司增長的重要力量。在財富管理方面，公司設立了財富服務中心，通過與公司其他業務條線的配合，以及積極推進中金與中投證券的融合，財富管理業務的差異化競爭力顯著提升。在資產管理方面，公司繼續豐富養老金、機構委外、母基金（FoF）、多策略投資等產品線，中金基金形成了品類較齊全的公募產品佈局和不同策略的專戶產品業務線服務能力。在私募股權投資方面，公司正式設立中金資本，作為公司統一的私募投資基金業務平台，通過產品、行業、地區等多維度拓展，推動公司管理的私募股權投資規模跨越式增長。

中後台支持能力日益成為公司的核心競爭優勢

2017年，中金公司信息系統進一步豐富，重點建設並完善了主經紀商業務平台、場外衍生品系統、全球財富管理系統等，充分保障了公司整體業務安全穩定高效的運行。公司財務資源管理不斷完善，在風控限額和監管指標邊界內優化資產負債配置。在合規風控方面，公司合規風控總體保持穩健，積極推進落實全面風險管理規範和並表監管工作要求，加強投資者適當性管理，總體防範了重大風險合規事件和超預期的大額損失的發生。

整合進展

2017年4月，中金公司完成收購中投證券相關的對價股份發行程序，交易正式完成。近一年來，雙方密切推進整合工作，兩家公司在業務、管理、文化等各方面實現了初步融合。通過引入更為市場化的體制機制，將中金公司在管理、風控、產品、系統等方面的成熟經驗和良好實踐帶到中投證券，同時結合中投證券客戶資源豐富、分支機搆遍佈中國的特點和優勢，雙方實現了強強聯合，推動了「新中金」的發展，紮深了中國的根，協同效應初步體現。

資本運作

除完成與中投證券的並購重組之外，公司廣泛在境內外探索合作，以優化股權結構，彌補能力短板，加快外延式增長，主要包括：1）2017年7月宣佈收購美國金瑞基金（KraneShares）多數股權，借助金瑞基金的平臺進入美國資管和ETF行業；2）2017年9月宣佈引入騰訊作為戰略投資者，並簽署了戰略合作框架協定。

展望

2018年，公司將進一步加強客戶導向，立足服務實體經濟的定位，夯實前中後台專業能力，鞏固高端業務領先優勢，大力加強機構建設，繼續提升公司在市場的競爭力和影響力，實現公司的持續發展及股東價值最大化，為把公司早日建設成為世界一流投行而不斷邁進。

注：淨資產為歸屬于本公司股東/權益持有人及其他權益工具持有人的權益總額。淨利潤為當年淨利潤 -- 歸屬于本公司股東/權益持有人及其他權益工具持有人。

關於中國國際金融股份有限公司

中國國際金融股份有限公司（中金, 3908.HK）是中國首家中外合資投資銀行。自1995年成立以來，中金一直致力於為客戶提供高品質金融增值服務，建立了以研究為基礎，投資銀行、股票業務、固定收益、財富管理和投資管理全方位發展的業務結構。中金總部設在北京，在境內設有多家子公司，在上海和深圳等地設有分公司，在中國大陸28個省、直轄市擁有200多個營業網點。中金亦積極開拓海外市場，在香港、紐約、新加坡、倫敦、舊金山設有分支機搆，通過境內外業務的無縫對接，協助客戶實現其戰略發展目標。