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GFL引入新投資者展開51.25億美元資本重組

2018-04-23 14:52




- 投資者包括領投的BC Partners與合作夥伴安大略省教師退休基金會

多倫多2018年4月23日電 /美通社/ -- GFL Environmental Inc.(以下簡稱「GFL」或「該公司」)與領投的BC Partners和安大略省教師退休基金會(Ontario Teachers' Pension Plan,簡稱「Ontario Teachers」)等投資者今天共同宣佈簽署GFL Environmental Holdings Inc.資本重組協議。這筆交易完成後,GFL的企業總值將達到約51.25億美元,成為北美最大的環境服務公司之一。

 

在本次交易中,創辦人兼行政總裁Patrick Dovigi將繼續領導並保留在GFL中的原有職務和重大所有權,而投資者將收購當前合作夥伴的權益,包括HPS Investment Partners,Macquarie Infrastructure Partners III和Hawthorn Equity Partners管理或關聯的基金。

GFL是北美發展最快的多元化環境解決方案提供商之一。該公司提供固體廢物管理、廢液管理和基礎設施管理等服務。透過遍佈加拿大和密歇根州的超過140處設施,GFL以極具成本效益的廢物管理解決方案來鼓勵企業肩負起更大的環境責任。GFL旗下的5,000多名員工為市政合約中的250多萬家庭,以及超過60,000家工業、商業和機構客戶提供本地服務。

Dovigi先生代表GFL評論說:「今天是GFL下一個發展階段的重大里程碑。從2007年只有8名員工開始,到如今遍佈加拿大和美國的5,000多人,過去的十年見證了我們的輝煌。本次協議的簽署是對我們每一位員工辛勤工作和奉獻的回報,正是他們不懈的努力才有了GFL的今天。沒有他們,我們是不可能一直取得成功的。」

Dovigi先生還說道:「BC Partners和安大略省教師退休基金會是GFL最理想的選擇。對於創辦了這家公司的我而言,能找到擁有相同原則、價值觀和願景的合作夥伴並且能為我們的大舉發展計劃提供大筆資金支持,這一點是非常重要的。我要向HPS Investment Partners,Macquarie Infrastructure Partners和Hawthorn Equity Partners過去多年對GFL的大力支持表示感謝。」

領投的高級合夥人Paolo Notarnicola表示:「BC Partners很高興能與Patrick及其一流的管理團隊進行合作。我們的目標是為他們非同一般的成長故事的延續提供資本和戰略上的必要支持。」BC Partners管理合夥人兼聯席主席Raymond Svider補充道:「作為我們發展加拿大市場的長期戰略的重要一部分,我們期待與GFL和安大略省教師退休基金會的合作夥伴展開密切合作。」

安大略省教師退休基金會私人資本高級董事總經理Jane Rowe說:「GFL在優秀管理團隊的帶領下,在加拿大書寫出非凡的成功故事。我們希望與GFL以及BC Partners合作夥伴共同努力,為我們的利益相關者創造重大價值。」

本次交易預計在2018年6月30日之前完成。豐業銀行(Scotiabank)和花旗(Citi)分別擔任BC Partners在加拿大和美國地區的財務顧問。花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)為本次交易提供承諾融資。加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)、加拿大帝國商業銀行世界市場公司(CIBC World Markets Inc.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC),蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets)和巴克萊資本加拿大公司(Barclays Capital Canada)擔任GFL的財務顧問。司特曼律師事務所(Stikeman Elliott LLP)和美國佳利律師事務所(Cleary Gottleib Steen &Hamilton LLP)任GFL的法律顧問,而Osler, Hoskin & Harcourt LLP和美國盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)為投資者提供法律顧問服務。

BC Partners簡介

BC Partners是一家領先的國際投資公司,在私募股權和私人信貸領域管理著超過170億歐元的資產。該公司創建於1986年,30年以來一直積極推動歐洲收購市場的發展。如今,BC Partners的高層作為一個整體團隊,透過公司位於北美和歐洲的辦事處在各大市場開展業務。

創立至今,BC Partners已完成了企業總值達1,240億歐元的101筆公司私募股權投資,目前正投資其第十個私募股權基金。詳情請瀏覽http://www.bcpartners.com/

安大略省教師退休基金會簡介

安大略省教師退休基金會(簡稱「Ontario Teachers」)是加拿大最大的單一型專業化養老金計劃,截至2017年6月30日淨資產達到1,805億美元。該基金會投資全球性多元化資產組合,其中約80%是內部管理,並且自1990年成立以來,年均回報率達10.1%。安大略省教師退休基金會是總部位於多倫多的獨立機構,其亞太區辦事處位於香港,而歐洲、中東和非洲地區辦事處位於倫敦。作為固定收益計劃,該基金會資金充足,投資和管理著安大略省318,000名在職和退休教師的養老金。詳情請瀏覽:http://otpp.com/並關注其Twitter:@OtppInfo。

GFL簡介

GFL總部位於安大略省多倫多,是一家多元化的環境服務公司,透過遍佈加拿大各地和密歇根州東南部的設施平臺,提供全面的固體廢物、基礎設施和土壤修復以及廢液管理服務。GFL擁有5,000多名員工,為超過60,000名商業和工業客戶提供各類環境服務,並為250多萬家庭提供固體廢物收集服務。

前瞻性信息

本新聞稿可能包含前瞻性信息,包括但不限於BC Partners和安大略省教師退休基金會等投資者對GFL擬展開的資本重組。此類前瞻性信息是以GFL根據其經驗、對當前狀況及未來預期發展的看法,以及適合某些情況的其他因素,而做出的某些假設和分析為基礎的。然而,實際結果、表現或成就是否符合GFL的預期和預測,取決於市場狀況、一系列已知和未知風險以及不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與GFL的預期存在重大差異。

圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/680379/GFL_logo_Logo.jpg
圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/680380/BC_Partners_Logo.jpg

美通社新聞



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