澳中銀發行三十億澳門元債券
【本報消息】中國銀行昨在境外成功發行18億美元等值“粵港澳大灣區”主題債券,募集資金將主要用於大灣區相關信貸項目。此次發行包括美元、人民幣、港元和澳門元4個幣種,共計5個債券品種。其中,中國銀行澳門分行發行合計8億美元的三年期和五年期美元浮息債券,以及30億兩年期澳門元債券。
本次“粵港澳大灣區”主題債券,是繼發行澳門首筆高級債券——“一帶一路”主題債券、首筆離岸人民幣債券——“蓮花債”後的又一個突破。全球第一筆“粵港澳大灣區”主題債券;全球第一筆按照國際規則發行的澳門元債券;澳門元債券是第一筆在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司掛牌上市的債券。
本次債券獲得標普“A”、穆迪“A1”評級和惠譽“A”評級,並在香港聯交所上市(澳門元增加本地掛牌上市)。“粵港澳大灣區”主題債券在國際承銷商及大豐銀行、大西洋銀行、澳門國際銀行及澳門華人銀行的協助下,受到亞洲、歐洲及澳門主權機構、銀行、保險公司、基金公司及私人專業投資者歡迎,最終定價大幅低於初始指導價。
本次債券的發行具有重大里程碑式意義,一是中銀集團積極落實國家發展戰略、用金融力量支援大灣區建設成為國際一流灣區和世界級城市群的重要體現。藉此加快粵港澳跨境經濟聯動,支持國家實體經濟建設,推動大灣區構建國際化、多元化的創新投融資體系。
二是加快推動澳門融入國家發展大局,為本澳實現經濟轉型、適度多元發揮積極作用。三是拓寬澳門元使用範圍及管道。四是對本地金融業來說,本次債券的發行體現澳門金融機構不再局限在本地,進一步與國際接軌。這為本地機構未來參與國際融資提供重要示範參考,為本地走出去、實現國際化夯實基礎。
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