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首三季財儲投資收益近廿八億元 陳守信稱回報「跑贏大市」

2018-11-28 03:30

【專訪】金管局主席陳守信昨日表示,今年頭三季財政儲備投資收益二十七億九千萬,相應年度化回報率為百分之零點七。財儲選聘的外判股票基金經理,它們的回報表現是優於「基準」,即是跑贏大市。

金管局主席陳守信昨日在立法會上介紹有關財政儲備投資情況,他表示,截至二零一八年九月底,未計算在明年初轉入,二零一七財政年度的四百零四億元的財政盈餘,財政儲備的總額為五千一百四十五億元,包括基本儲備一千四百七十五億及超額儲備三千六百七十億元。

他指出,受到中美貿易摩擦及美國聯邦儲備局上調利率等因素影響,環球金融市場,特別是股票及外匯市場在年內大幅波動。在本年頭三季,投資收益二十七億九千萬元,相應年度化回報率為百分之零點七。優於市場基準的負百分之零點七。其中,債券及貨幣市場存款繼續提供穩定回報,但由外聘基金經理操盤,包括股票及基金的中長期投資組合則出現帳面虧損(負六十六億Vs二零一七全年的一百五十二億)。

陳守信稱,財儲選聘的外判股票基金經理,它們的回報表現是優於「基準」,亦即是跑贏大市。包括MSCI世界及新興市場、滬深三百等環球股票市場綜合指數,在本年頭三季下跌了百分之十點四,而財儲的股票的下跌幅度較小,為百分之九,股票的超額回報是一點四個百分點。

他指出,正如金管局與財政局在二零一六年十一月回覆議員的書面質詢時強調,持有一定數量股票資產有助財政儲備提升中長期回報,但必須忍受這一資產類別的短期價格波動。這是國際組織及專業投資顧問的一致看法。從過往五年、十年、十五年以至二十年的數據分析,股票的年均收益率,相對貨幣市場存款或債券,均顯著優勝。因此,均衡持有一定比例的股票投資,明顯有利提升財儲中長期回報;而財儲選聘的外判股票基金經理,它們的回報表現亦持續優於大市。

他又續稱,為強化財政儲備的投資管理,金管局今年在市場上選聘了專業投資顧問公司,預期年底前將全面投入服務,協助甄選外聘資產管理公司及評估其投資表現,達致進一步優化財政儲備投資的目標。同時,金管局自去年開展與絲路基金的接洽,以了解基金的投資管理模式,以及探討可行的合作方式。經具體磋商後,雙方均認可宜以共同設立子基金的方式,展開投資合作,並在近期簽署了《絲路基金有限責任公司與澳門金融管理局關於共建「一帶一路」聯合投資平台的合作備忘錄》,目前正在商訂投資合作的主要技術條款(包括投資額度及收益等)。同樣,為配合特區參與國家「一帶一路」倡議,金管局也正與中拉產能合作投資基金及中非產能合作基金開展投資合作磋商,並計劃在短期內與上述兩家基金簽署合作備忘錄。