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呼風喚雨的中國創投一哥沈南鵬 膺福布斯全球第一創投人

2019-04-04 07:04












沈南鵬蟬聯2019年福布斯全球最佳創投人榜第一名。
沈南鵬投資在阿里巴巴、京東及拼多多等超級巨企。
沈南鵬曾表示做投資,是看長期趨勢和未來,不是短期熱點。
美國《福布斯》雜誌全球最佳創投人榜今年有21位中國投資人入選。圖為排名第五的啟明創投,創辦人甘劍平。

美國《福布斯》雜誌4月2日公布2019全球最佳創投人榜(The Midas List),中國的紅杉資本基金創始及執行合夥人沈南鵬摘下桂冠,榮膺「全球第一創投人」。事實上在中國的創投界,沈南鵬的名字無人不識,即使在中國的金融界,其地位幾等同阿里巴巴的馬雲及騰訊的馬化騰。

沈南鵬投資過的公司如雷貫耳,阿里巴巴、京東、美團點評及拼多多等,全是中國的電商或科網的頂尖巨企,而他合夥創辦的携程及如家,當年簡直巔覆了整個中國旅遊及酒店行業的生態。(文:蘇祺、胡夢然 圖:互聯網)

沈南鵬出生於1967年的浙江,自幼便表現出卓異的數學天賦,在上海交通大學畢業後前往美國留學,在耶魯取得碩士學位後,23歲的他決定到紐約尋找機會。但求職之路並非坦途,沈南鵬曾被十幾間公司拒絕過,最後被花旗銀行聘用,直至1993年底才回國發展,先後任職雷曼兄弟及德意志銀行。

1999年,他與好友開啟創業之路,初時是想要改造傳統旅遊業,將其與互聯網結合。這間創辦於1999年的互聯網公司就是携程旅行網,携程2013年底在美國納斯達克上市。此外,2001年底則創立如家快捷連鎖酒店,並且僅用了五年便成為同類市場第一。

創立攜程顛覆中國旅遊生態

此後,沈南鵬認為自己找到了能將人生價值最大化的新方向,就是轉型成為職業投資人。在2005年8月,他與合夥人一同成立紅杉資本中國基金,開始創投生涯。紅杉資本去年新募集了一隻高達80億美元的全球基金,這亦是自創辦以來最大規模的融資,並持續加碼美國、中國、印度及東南亞的創投市場。

沈南鵬的人生被形容為:「從勝利走向更大的勝利」。紅杉資本投資了300多間企業,只要看到近年較為成功的互聯網公司,背後總有紅杉中國的身影。沈南鵬2005年創立紅杉中國,該集團管理了超過2,000億元人民幣,現時絕大多數中國優秀新經濟企業都被紅杉中國所覆蓋,其中包括美團點評、拼多多、京東、快手,甚至投資無人機的一哥大疆。

紅杉投資未嘗敗績

截至去年第三季度,紅杉中國累計命中了49家估值超過十億美元的獨角獸,是命中率最高的投資機構。而在2010年後出現的13家超級獨角獸(估值百億美金以上)公司中,紅杉中國命中十家,表現遠超同行。

有人曾坦言:「創業者遇見沈南鵬就相當於成功了一半。」紅杉中國投資策略十分精准,往往在高成長企業中扮演最早、最重要的投資人角色。沈南鵬曾表示,「最早」要放在最前面,「最早」意味著有機會對企業家有更直接的瞭解,更深入的追蹤。

《福布斯》對沈南鵬有以下評價:「幾乎沒有人能夠比沈南鵬更有資格享有點金手的美譽,他是阿里巴巴、京東及拼多多等中國領先科技企業背後的重要投資人。」

華人創投界之餓狼

奇虎360的創辦人周鴻禕就這樣描述沈南鵬:「他是一個飢餓的人,他看到項目就像聞到了血腥味的狼一樣,或者像鯊魚聞到血腥味一樣,他聽到一點風聲他就會去拼搶,會去追蹤,是一個非常積極的人。」

紅杉中國自創立以來便一直在投資互聯網生意,沈南鵬曾表示:「做投資,是看長期趨勢及未來,不是短期熱點。有些風口(機會)可以產生長期的價值,適合投資,有些卻不會。這就需要靜下心來做大量分析。」

他又補充道,與其關注風口、投資熱點,建議更關注創業企業家本人。「無論是風口也好,長期趨勢也好,在投資中,找到龍頭企業和龍頭企業家,至關重要。」

沈南鵬認為,在一個變革的時代,作為投資人需要對大格局有所把握,例如在電商行業中,不見得每一個垂直領域都能成功,但使用者使用頻率較高,相對線下管道比較複雜,毛利率相對比較高的可能會有機會。

十佔其五 中國人頂起創投半邊天

今年,被稱為「投資界奧斯卡」的美國「福布斯」雜誌全球最佳創投人榜,史無前例的出現了21位中國投資人,除了沈南鵬外,其他入選的創投人亦赫赫有名。排名第五的啟明創投,創辦人甘劍平曾重點投資過嗶哩嗶哩、美團點評及蘑菇街等。

排名第六的今日資本創辦人徐新,曾投資過京東、益豐大藥房、美團點評及三隻松鼠等;排名第七的GGV創辦人童世豪,曾投資Wish及小紅書等;排名第11的真格基金創辦人徐小平,曾投資小紅書及美菜等;排名12的光速中國創辦人宓群,曾投資拼多多及融360等。

其中, 啟明維創投資諮詢(以下簡稱啟明投創)於2006年2月成立,總部設立在上海,專注於中國的科技領域風險投資。該公司的管理資金總額超過五億美元。此外,啟明創投與美國的合夥基金Ignition Partners共同管理資金總額超過25億美元。該公司特別關注的領域包括:媒體及互聯網、資訊技術、消費者及零售業、醫療保健及清潔能源。