首發GDR規模近十七億美元
【中新社北京十七日電】上海證券交易所上市公司華泰證券股份有限公司發行的滬倫通下首隻全球存托憑證(GDR)產品十七日在倫敦證券交易所掛牌交易。
至此,華泰證券成為首家同時於上海、倫敦及香港三地上市的中國企業。
華泰證券GDR發行的牽頭主承銷商摩根大通說,本次GDR的發行規模達十六點九億美元(假設超額配售權均悉數行使),有望創下多項紀錄,即一六年以來最大規模的英國上市項目、一二年以來最大規模的英國GDR發行、有史以來全球最大規模的非銀金融機構GDR發行、有史以來英國最大規模的券商股權發行項目。
摩根大通認為,滬倫通作為直接將中國及歐洲市場相連接的首次嘗試,是擴大中國資本市場雙向開放的一項重要舉措,一方面有助拓寬A股上市公司境外資本市場融資渠道,推進優質中國企業的國際化佈局;另一方面也為國際投資者更深度進入中國資本市場、分享中國經濟快速發展成果提供全新途徑。
卅五天發行上市
摩根大通透露,目前已順利完成上述GDR項目市場推介工作,且在簿記階段超額認購,有信心將來通過滬倫通把更多中國優質企業帶到英國這個國際化的資本市場。
對於此次GDR成功發行的速度。在中國證監會、英國金融行為監管局、上交所及倫交所的協調下,華泰證券於一九年啟動項目後以創紀錄的速度僅在卅五天內便順利實現發行上市。
留言