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澳博中期升逾一成賺17億 花旗評級買入 目標價12元

2019-07-31 07:03






澳博旗下的路氹「上葡京」總預算成本達360 億元。
澳博今年首六個月盈利按年升12.1%,賺16.79 億元。

澳博控股(0880)昨日收巿後公布中期業績,今年首六個月盈利按年升12.1%, 賺16.79 億元。期內,中場賭檯博彩毛收益按年增加8%。而澳博正尋求貸款人同意,將就「上葡京」的貸款條款作修改,如竣工日期和開幕日期。不過有大行表示對公司影響不大。澳博昨日收報8.7元,跌0.34%。 (文:洪偉順 圖:互聯網)

期內,公司博彩淨收益170.74 億元,按年減少0.7%;中場博彩毛收益按年增加8%,貴賓博彩毛收益減少25.1% 至74.55 億元,貴賓賭檯平均每日淨贏額按年跌25.7%;角子機毛收益按年減少1.2%。

而經調整EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)為20.78 億元,按年升6.1%;每股盈利0.296 元,中期息每股0.08 元。澳博指出致力於今年底前完成「上葡京」項目建設,並隨即申請相關牌照以儘快開始營運,預期於2020 年開業。

上葡京總成本360億

展望下半年,澳博認為其表現將繼續受到周邊地區之整體經濟環境、政府監管政策、訪澳旅客人次,以及澳門各娛樂場經營者之間的競爭情況所影響,但對前景仍持樂觀看法,集團期間將致力維持於中場和貴賓博彩業務之優勢,並提升營運效益。

公司旗下的路氹「上葡京」,總預算成本達360億元,開幕日期一延再延,現正尋求貸款機構同意,就原有250億元貸款延期。當中修改的條款,包括竣工日期由2019年8月15日,延遲至2020 年3 月31 日;開幕日期由原定的2019 年12月31 日,延遲至2020 年12 月31 日。該等條款需要大部分借貸人同意。

花旗看好前景

花旗發表報告表示,就澳博控股正尋求貸款人同意,將就「上葡京」的貸款條款作修改,如竣工日期和開幕日期。該行指開幕日若延遲,則需下調2020 至2021 年的EBITDA 預期20 至24%, 但該行仍對「上葡京」項目的表現有信心,故料對目標價無太大影響,維持在12元,重申「買入」投資評級。

賭股近期全線受壓

賭股近日遭連番沽壓,其中金沙(1928)已連跌四日, 昨日收市報38.8元, 跌0.13%;澳博及永利(1128)亦連跌三日,澳博昨日錄得0.34%的跌幅,收報8.7 元;永利則挫0.65%,報18.4 元。美高梅(2282)跌最多,共跌1.61%,報13.46元,已是連跌五日。僅銀娛(0027)及新濠(0200)有0.64% 及0.1 的升幅。

里昂早前發表研究報告指,因應金沙城中心的裝修會持續至年底,因而大幅降低貴賓廳業務的表現預期,但對EBITDA預估下調幅度少於1%,目標價由43.78港元降至43.75元,重申「跑贏大市」評級。美銀美林亦調低金沙目標價,由48元降至45.8元,但仍持「買入」評級;而瑞信則把金沙目標價由50 元降至49 元,並維持「跑贏大市」。