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短債基金投資新機遇
2019-08-26 06:35
短債基金投資新機遇
短債基金，因投資的債券期限短而得名。投資範圍僅限於債券、央行票據等固定收益品種以及銀行存款，不投資股票和可轉換債券。短債基金主要投資於銀行間的債券市場，兼具債券基金和貨幣基金的優點，這是一種收益高於貨幣市場基金、淨值穩定增長、流動性可媲美貨幣市場基金的基金產品，是避險的理想工具之一。
近日中美貿易戰再升級，展望後市，中美貿易戰整體形勢難言樂觀，避險情緒高漲，資金湧向避險資產，港股進一步向下尋底。此外，全球疲弱的經濟數據、低通脹、貿易衝突以及地緣政治緊張局勢，引發市場對全球經濟增長的擔憂。統計數據顯示，中國七月工業產出增速降至逾十七年來最低，與此同時，歐元區第二季國內生產總值(GDP)幾乎沒有增長，整個歐元區的經濟體均失去動能，其中最大經濟體——德國受全球增長放緩、貿易衝突以及英國退歐不確定性等因素影響，陷入萎縮。
美國兩年期和十年期國債債券收益率差自○七年五月以來首次倒掛，與此同時三十年期國債收益率創下歷史最低水平，顯示投資人擔心全球最大經濟體可能正走向衰退。與此同時，英國和加拿大國債收益率曲線也出現倒掛，為全球金融危機以來首見，與美債收益率曲線走勢如出一轍，加劇市場悲觀情緒。
在中美貿易戰持續以及全球經濟疲弱的情況下，投資者面臨短債基金投資新機遇。相對於普通債券基金，短債基金存續期更短，流動性更高，且受利率波動的影響較小；與貨幣基金相比，短債基金在投資品種、組合存續期和槓桿率調整上更為靈活，有利於抓住市場機會，力爭為投資者增厚收益，同時短債基金能保持良好的流動性。雖然多數短債基金不派息，但投資者可透過贖回基金獲利，相對定期存款有鎖定期，貨幣基金擁有可隨時贖回的優勢，流動性較高，具有市場競爭力。
中國銀行私人銀行(澳門)李嘉熙
澳門日報新聞
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