中國電子商務巨頭、已在美國上市的阿里巴巴,原本計劃今年8月在港上市,但因香港社會風波再度「泡湯」。近日市傳阿里將捲土重來,並擬在本月15日(周五)開始接受投資者認購,在11月20日定價,集資最多150 億美元(約1,170 億港元),牽頭行為瑞信和中金公司。
經歷一波三折阿里是次如能順利在港上市,將成為今年港交所最大的一筆交易。數據顯示,截至10月中,今年港交所上市募集的總資金為185億美元,阿里是次募集的150 億美元便已超過一半。 (文:胡夢然 圖:互聯網)
據悉,阿里巴巴已增聘花旗、摩根大通和摩根士丹利加入其承銷團隊。另外,知情人士稱,至少四家國有投資銀行,包括農銀國際、建銀國際、工銀國際及中銀國際已獲邀擔任初級角色。
另外,阿里上周開始與部分香港機構投資者溝通,確定下周開始預路演,部分投資者對於阿里擬以美國股價折讓4%並不滿意,希望至少折讓8%至10%,而阿里最終願意將折讓擴大至約5%左右。
自美國上市以來,阿里市值增長一倍多,達4,620 億美元(約36,145.57 億港元), 今年以來股價累升近37%,上周五(8日)阿里收市價報187.16美元,升0.27%,僅較去年中的歷史高位208元(收市價計)低約一成。
阿里在港上市的經歷可謂一波三折,早在2007年時,阿里的B2B業務便曾赴港上市,一度掀起股市熱潮,可惜其後續股價表現乏力,最終於2012年下市。而2014年時阿里巴巴在赴美上市之前,香港其實是它的首選地,當時阿里希望以「同股不同權」的合夥人制度在港上市,但由於港交所不認可合夥人制度,亦不接納同股不同權機制,阿里赴港上市碰壁。最終在2014年赴美上市,集資250億元(約1,962億港元),成為當時全球規模最大的IPO。
在錯失阿里後,港交所逐漸意識到「同股不同權」在新經濟公司中愈來愈流行,若不尋求改變將失去更多,其CEO李小加亦多次在公開場合表示因錯失阿里而遺憾。去年港交所終於對雙重股權結構發了通行證,批准美團(3690)、小米(1810)等企業實行同股不同權,這讓阿里在港二次上市成為可能。
現時阿里巴巴已提交所有上市資料,惟未公開任何文件資訊。阿里最新公布的截至9 月底季度業績顯示,收入按年增長40% 至1,190 億元(人民幣,下同),期內普通股股東應佔溢利為725.4 億元, 按年增262%,Non-GAAP(非通用會計準則)盈利按年升40% 至327.5 億元,勝市場預期。
但近日有股東卻準備沽貨,據美國證券交易委員會的文件,富士康創投計劃在未來90 日內,沽出最多1,070 萬股阿里巴巴股份。富士康創投在今年3 月時,已減持220 萬股阿里巴巴股份,當時每股作價181.1 美元,涉及金額為3.98億美元。
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