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華發二億美元公募公司債澳上市

2019-12-14 06:35


    澳門首單

    華發二億美元公募公司債澳上市

    【本報消息】珠海華發集團昨日成功發行上市澳門首單公募公司債券,發行規模二億美元,票面利率為3.7%,獲超額認購約三點六五倍,其中一半來源於本澳金融機構,成為在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)登記發行、托管清算、上市交易的第一單公募公司債券,開創外地企業來澳發行公募公司債券的先河,標誌着澳門特色金融中心建設邁出實質性步伐。

    踴躍認購看好前景

    澳門首單公募公司債券獲得境內外近二十家機構踴躍認購,獲得訂單總量近七點三億美元,其中一半來源於澳門本地金融機構。發行方華發集團形容相當成功,發行取得訂單總量大、超額認購多、票面利率低等利好,體現出境內外資本市場、國內外投資者對澳門資本市場和華發集團發展前景的信心,並可為後續更多企業赴澳門發行債券提供參考,引導更多境內外企業在澳門發行債券,助力澳門特色金融業快速發展壯大,推動粵港澳大灣區金融規則對接和要素流通。

    特色金融創新之路

    MOX副總裁王雯指出,此次債券發行是在《公司債券發行及交易轉讓管理指引》頒佈實施後,澳門第一筆由特區行政長官批准發行上市的債券,也是MOX成立一年後登記發行、托管清算、上市交易的第一單公募公司債券,以中國銀行澳門分行、澳門國際銀行、澳門華人銀行等為首的粵港澳三地十多家金融機構通力協作,打通了全球企業赴澳門發行債券的融資通道,走出一條既符合國際債券發行標準,又具有澳門金融特色的創新之路。

    王雯表示,是次債券的成功發行,充分證明澳門債券市場的巨大潛力和境內外資本市場對澳門的信心,對於今後更多大灣區企業利用澳門債券市場拓展低成本融資渠道具有積極的引導作用。

    先行先試示範作用

    珠海市金融部門認為,對於大灣區和內地企業而言,是次債券成功發行將為其在澳門發行公募公司債券起到示範作用,將極大地推動內地特別是大灣區企業利用澳門債券市場的低成本國際資金發展壯大,投入地區經濟建設、促進地區經濟發展,有助於服務國家發展大局,推動澳門打造人民幣離岸市場,促進澳門經濟適度多元可持續發展。

    華發集團常務副總裁謝偉稱,此次先行先試發行上市澳門首單公募公司債券,對於澳門國際資本市場形成、打造特色金融服務中心具有里程碑意義,是粵港澳大灣區戰略下澳門特色金融發展的標誌性事件,將有效豐富澳門金融產品、壯大澳門特色金融產業。