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比亞迪電子業務晉新增長期
2020-01-15 06:35
比亞迪電子業務晉新增長期
比亞迪電子於○七年十二月由比亞迪股份(01211)分拆上市，主要生產及銷售的兩種主要手機元件為手機外殼及手機鍵盤。手機模組是配備手機外殼、麥克風及連接器等多個機械部件的半製成品手機。此外，集團亦為客戶提供高水準組裝服務及印製電路板組裝服務。
截至一九年九月止的九個月，集團營業額增30.2%至383.99億元（人民幣，下同），股東應佔溢利跌43%至10.27億元。期內，毛利減19.1%至26.12億元。
隨着5G時代開啟和無線充電普及，手機硬件的設計進入“玻璃時代”。玻璃材質手機蓋板具有質感好、電磁信號遮罩低的優點，玻璃構造手機殼將成為主流配置。集團的“玻璃+金屬中框”方案滲透率將會持續提升。比亞迪具備內地一流的玻璃蓋板生產能力，是內地大客戶如華為、中興等手機製造商旗艦機型供應商，發展前景亮麗。金屬加工產能規模也是行業內領先，中框業務將配合蓋板業務初步增長。
未來玻璃業務收入將受惠於汕頭廠房產能投產有望大幅增長，毛利率有增長空間。助力內地消費電子市場和國產品牌的崛起，EMS有望訂單增多，中美貿易摩擦也降低內地手機品牌企業對外資EMS的依賴。智慧汽車車聯網系統和自動化駕駛亦成為內地新發展，智慧家居產品種類和數量將快速增長。
公司受惠其母公司比亞迪股份，能分享智慧汽車產品研發協同的優勢，全面迎接汽車智慧化新時代，同時，積極參與新型家居產品研發生產，打造新的增長點。預期未來公司良好的增長和市場行業估值，對應18倍二○年P/E，股價18.80港元，可留意。
工銀澳門股票中心
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