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減息+QE 特朗普嚇怕股市 六日內三度熔斷

2020-03-17 14:01






聯儲局主席鮑威爾將基準利率降至零,但重申負利率是不合適的措施。(美聯社圖片)
日本央行行長黑田東彥表示,如果有需要,會毫不猶豫推出更多寬鬆措施。(法新社圖片)
美國總統特朗普對聯儲局的強力手段表示讚賞,但市場反應卻剛好相反。(美聯社圖片)

美國聯儲局(Fed)當地時間周日宣布將聯邦基金基準利率下調一厘,至0%-0.25%區間,創下自2008年金融危機以來最低水平,同時宣布重啟7,000億美元量化寬鬆(QE)措施,希望挽救金融市場的頹勢。

不過,聯儲局歷史性的大幅減息及救市,卻再次嚇怕市場。美股昨日開盤再次暴跌,標普500指數開市急跌220點或8.14%,六個交易日內第三度觸發熔斷機制,道指大跌2,250點、納斯達克跌482點或6.12%,三大指數全線崩潰。投資銀行高盛警告,標普未來三個月內可能再跌10%,甚至可能一路下插至2,000點,較上月19日高位累瀉41%。

美國聯儲局在美東時間15日下午5時,未經議息會議決定的情況下突然宣布將聯邦基金利率從1%-1.25%一口氣大砍至0-0.25%,並預定購買至少5,000億美元的美國國債及2,000億美元的機構住宅房貸抵押證券。同時,聯儲局聯同日本銀行、歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英倫銀行等五大央行聯手,利用現有貨幣互換額度為全球美元供應提供支撑,並同意將互換協議定價調降25個基點,以滿足世界各地企業對美元信貸額度的需求。

聯儲局表示,如果有需要,下一步將會以更大規模購買政府債券,而不是再減息。

一直敦促聯儲局採取更強力措施的總統特朗普對此表示歡迎,在推特上發文表示他對聯儲局的聲明「非常開心」,又指「市場投資人應該為此感到非常振奮。」

韓紐跟進減息 日本維持不變

聯儲局宣布減息後,紐西蘭及韓國隨後跟進。紐西蘭央行昨日發出聲明稿,將官方隔夜拆借利率(OCR)調降0.75厘至0.25%,並將維持這個水平12個月。紐西蘭央行表示,減息的主因是疫情持續打擊貿易、旅遊及國內生產,支出及投資都將在一段時間內保持低迷,有必要採取進一步貨幣刺激措施。

另一方面,韓國央行金融貨幣委員會昨日召開緊急會議,宣布減息半厘至0.75%的歷史最低水平,這是韓國歷史上基準利率首次低於1%,也是自2001年「9.11」恐襲事件、2008年金融危機後第三次緊急減息。

而長期維持負利率的日本,昨日雖未跟隨減息,但日本央行昨日宣布將把每年在股市上購買交易所交易基金(ETF)的目標規模由當前的60,000億日圓上調至12萬億日圓,將公司債持有規模目標從之前的3.2萬億日圓上調至4.2萬億日圓,商業票據的持有目標從之前的2.2萬億日圓上調至3.2萬億日圓。日本央行行長黑田東彥在記者會上表示,會繼續關注新冠肺炎疫情的影響,如果有必要,會毫不猶豫追加貨幣寬鬆措施。

相較於資金 市場更缺信心

對於聯儲局的救市措施,許多意見認為是「一次打光所有子彈」,產生的成效卻很有限。信安環球投資首席策略師Seema Shah表示,「恐懼已經在市場上生根,投資者擔心央行已經用盡了所有手段。」若聯儲局已經使出一切手段,政策工具箱見底,那就意味著接下來市場只能靠自己。

富邦投顧董事長蕭乾祥則指,減息無法帶動股市,因為市場缺的不是錢,而是信心。市場擔心消費需求受影響,供應鏈斷鏈,聯儲局強力減息救市,反而讓外界認為經濟真的出問題。

事實上,聯儲局上一次減息隔日美股照樣下跌,反倒是上周五撥款500億美元防疫後股市出現反攻,正好證明這樣的論點。如今聯儲局大招出盡,未來的走向充滿更多不確定性。

下一步關閉市場?

Bianco Research創辦人Jim Bianco15日透過Twitter指出,聯儲局的零利率及QE政策「最好能奏效」,倘若市場無法應聲跳升,還慘跌至新低點,那麼關閉市場恐是下一個且僅剩的選擇。Bianco表示,關閉市場能夠避免價格續崩。價格嚴重下滑,將觸發保證金催繳通知令(margincall)甚至導致強制清算。

根據資料,2000年以來華爾街曾經兩度停擺,第一次是2001年「9.11」事件後停擺四天,第二次是2012年颶風桑迪襲擊,紐交所及納斯達克交易暫停兩日。目前,雖然芝加哥股票交易大廳因防疫因素關閉,但所有線上遠程交易仍在持續運作。

新冠病毒是邪惡雞尾酒 前IMF專家:全球經濟已陷衰退

雖然多數國家都將新冠肺炎疫情對經濟的衝擊視為「短期影響」,但英國《金融時報》訪問四位國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家,得到全球經濟已經陷入衰退的一致看法。

美國哈佛大學學者Kenneth Rogoff認為,一場全球性衰退似乎已難以避免,發生的機率超過90%;美國加州大學柏克利分校教授Maurice Obstfeld指出,最近發生的一系列事件,「對全球增長而言無異於一杯邪惡的雞尾酒」。他還稱,鑑於中國、歐洲和美國的情況,經濟不出現嚴重放緩是不可能的;彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute)高級研究員Olivier Blanchard則認為,上半年全球經濟負增長是毫無疑問的,他猜測下半年很可能也是負增長。

芝加哥大學布斯商學院教授Raghuram Rajan表示,經濟受打擊的嚴重程度,將取決於各國能否成功遏制此次大流行,疫情長時間持續可能導致第二波影響,即工人被解僱、需求再度下降、長期信心遭侵蝕。

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