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新力控股成功發行首筆中長期2.1億美元高級票據

2020-06-12 14:28

香港2020年6月12日 /美通社/ -- 新力控股(集團)有限公司(「公司」;股份代號:2103)(惠譽 B+穩定/穆迪 B2穩定/標普 B 穩定)欣然宣佈,於6月11日,本公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據發行訂立購買協議成功定價發行2.1億美元高級票據(「票據」或「高級票據」),訂單逾15億美元,獲得超7倍超額認購,債券票息為10.50%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於現有債務的再融資。公司亦可根據不斷變化的市況調整計劃,並可重新分配所得款項淨額的用途。

本次發行開簿一小時後訂單規模即突破10億美元,午間升至15億美元。在高質量市場投資人的熱烈追捧下,最終發行利率較初始價格指引大幅收窄50個基點。在宣布最終價格指引後,最終留下訂單規模超15億美元,超額認購7倍。本次發行為公司首次發行中長期債券,在當前較為波動的市場環境下,公司精把握市場窗口,項目剛一推出即引來廣泛的市場關注,充分彰顯了國際投資者對公司未來發展前景的堅定信心。本次票據最終獲得76位投資人認購,其中,98%的投資者來自於亞洲市場,2%的投資者來自歐洲市場;資管公司/基金/對沖基金投資者85%,私人銀行9%,銀行投資者6%。

於早前6月8日, 公司獲得國際評級機構惠譽展望穩定的 B+初始主體信用評級以及美元高級票據 B+評級。

新力控股聯席董事長兼執行董事張園林先生表示,本次成功發行首次中長期美金債,是新力具備長期投資價值的佐證,凸顯國際投資者對公司以往取得的業績、穩健的財務狀況和高品質發展模式的認可。展望未來,公司將採取更加積極和靈活的產品推售和價格策略。在運營方面,我們會根據市場需求適時調整推貨週期。在財務方面,我們將採取更加審慎的財務政策,加強現金流管理,以維持財務健康的前提下穩健發展。新力控股將鞏固現有市場地位,進一步加快業務發展,努力實現立足江西,面向全國的戰略發展。

關於新力控股(集團)有限公司

新力控股是中國一家大型綜合性物業開發企業,專注於住宅及商業物業的開發。經過近10年的營運,公司在江西省住宅物業開發企業中確立了領先地位,並拓展至長三角地區、粵港澳大灣區、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域。根據克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名,2019年公司在中國房地產開發企業中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外,公司亦獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯合評為2018年及2019年「中國房地產開發企業50強」之一,亦於2020年被中國房地產TOP 10研究組、中國指數研究院評為「2020年度房地產百強企業30強」,「2020中國房地產百強企業-成長性Top 10」之一。

公司的住宅物業可分為三大系列,即「灣系」、「園系」和「悅系」,分別針對首次置業者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2019年12月31日,公司應佔的總土地儲備約為15.09百萬平方米,有117個項目處於不同開發階段。

 

美通社新聞



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