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渣打發10億美元可轉換證券

2020-06-19 07:02


渣打集團(2888)昨日發布公告,計劃於下周五(26日)發行總值10億美元(約78億港元)的固定利率重設永久後償或有可轉換證券,期限為2020年6月26日至2026年1月26日止,證券固定利率年息6厘。

集團指證券發行後,所得款項總額預期為9.9992億美元,扣除佣金後,所得款項的淨額為9.8992億美元。集團表示,有關款項將用於進一步強化集團的監管資本基礎,以及一般業務目的。

根據渣打公告,如普通股權一級資本比率於任何時候低於7%,將發生轉換觸發事件,每股普通股的轉換價為5.331美元,如悉數轉換,相當於證券被轉換為1.88億股普通股,佔渣打經擴大後股本約5.61%。

渣打股價昨日曾跌1.3元或3.1%,低見40.65元,收市後報41.05元,跌0.9元或2.15%。

渣打發行的該批證券固定利率年息為6厘。(RTHK圖片)