多元化融資渠道及適時債券回購 進一步優化公司債務結構

香港2020年7月6日 /美通社/ -- 中國領先的大型綜合物流及商品交易中心的開發商及運營商華南城控股有限公司（「華南城」或「本集團」）（股份代號：1668.HK） 公佈2019/20財政年度全年業績。

回顧年內，面對國內外形勢動盪及新型冠狀病毒疫情，華南城始終堅持「商貿物流+」模式，聚焦實業，借力政策東風，迎來快速發展契機。同時，在整體抗疫的大背景下，華南城迅速響應政府號召，主動為商戶減免租金，全力投入到疫情防控中來，本集團專責倉儲物流業務之全資附屬公司主動向社會開放物流倉庫用於抗疫物資及民生用品的倉儲及配送，在特殊時期協助醫院和社會抗疫，發揮了重要的倉儲橋樑作用。憑藉華南城堅實的基礎，完善的架構及成熟的體系，本集團的合約銷售於首三季度保持穩定升勢，至第四季度受新型冠狀病毒疫情影響，2019/20財政年度仍然錄得135.14億港元合約銷售。

基於其優質的土地儲備以及成效顯著的成本控制，本集團2019/20財政年度實現毛利率45.7%，核心利潤率15.7%，對比行業內均處於領先水準。

受惠於華南城大力推行專業化園區運營管理，「重招商、強運營」的戰略部署取得積極成效，不但提高項目運營效率，同時成功確保本集團穩定收入來源及未來可持續發展。隨著各項目日漸成熟，持續性業務成為多元化且穩健增長的收入來源。本年度內，新型冠狀病毒疫情在春節後廣泛且嚴重地影響國內商業及民生活動，在此大環境下，本集團的持續性收入仍錄得總額24.119億港元，按年增長4.2%（如撇除人民幣貶值因素，增長率為8.2%）。若非受疫情影響，相信增長率將更顯著。

本年度內，來自物業租賃及物業管理、物流及倉儲服務以及奧特萊斯運營的收入分別為13.441億港元及4.049億港元及4.402億港元。物業租賃及物業管理產生的收入同比增加8.0%。隨著更多項目投入運營，本集團預期持續性收入將穩定增加，並將帶來穩定的現金流，同時，物流與倉儲服務產生的同比增加40.0%，而奧特萊斯運營與去年同期比較亦保持收入升勢。

財務管理

本年度，本集團繼續採用謹慎的財務管理，並努力維持多元化的融資渠道以實現更佳的現金管理以及更優的債務結構。在境外，本集團於2019年6月增加發行6,000萬美元優先票據，於2019年12月發行1.5億美元優先票據，並於2020年1月增加發行2億美元；於2020年2月發行2.25億美元優先票據，並於2020年6月增加發行1.25億美元。在境內，本集團於2019年4月發行人民幣6億元中期票據，於2019年8月先後發行合共人民幣14億元公司債券。本集團繼續保持境內外資本市場多種融資渠道順暢發展，結合市場情況選擇最優發行窗口，優化整體債務結構。

值得注意的是，本集團於本財年內完成多項境內長期銀行貸款（年期5-15年），已獲多家銀行審批通過金額達到48.3億人民幣，該等貸款有效延長整體債務年限，增加資金運轉靈活性，還能在置換原有到期貸款的基礎上，充分利用物業估值為本集團獲取額外流動資金。同時，本集團也於境外不斷回購美元債券，至今已回購1.54億美元的債券，不僅節省財務成本，還可以進一步優化債務結構。

管理團隊

面對國內外複雜多變的環境，本集團於本財政年內繼續加強其管理團隊，確保以最佳的行政管理資源及營運能力組合實現其業務策略。2020年4月，本集團委任吳光權先生為本公司執行董事，負責集團資源整合、業務發展策略及日常營運等管理工作。在董事會的帶領下，高級管理團隊將繼續帶領本集團為股東創造更大價值。

未來發展

進入2020年，在國際形勢不明朗，疫情尚有反復可能時，華南城將繼續專注實業，緊跟政策發展方向，助力業務整體升級。其中，鄭州、西安、深圳、南昌、南寧等地項目經過多年發展，已具備配套齊全、業態豐富、交通便利等諸多優勢，隨著更多品牌和新興業態的引進，將進一步激活流量提升人氣，而重慶、合肥、哈爾濱等地項目隨著交通配套日漸成熟，將迎來高速增長。各項目的齊頭並進將為華南城的穩健發展提供堅實基礎。

在做好主業的同時，華南城繼續加強資本運作，拓展融資渠道，嚴控成本，以效益優先，充分發揮資本市場對資源的配置作用，提高招商、運營能力及項目質量，加強精細化專業管理，做精產品，推動集團升級發展。同時，華南城亦繼續堅守「商貿物流+」的獨特商業模式，充分利用其打造的生態圈優勢，充分釋放自身價值。

華南城一直致力打造「產城融合、宜業宜居美麗新城」的發展戰略，憑藉多年發展經驗和積澱，定位世界綜合商貿物流中心、數字中心、創新中心、生活中心，著力打造戰略新興產業孵化基地，配合國家戰略和經濟轉型方向，攜手實體經濟培育新增長點。

管理層計劃本集團截至2021年3月31日止財政年度將實現160億港元的年度合約銷售目標。在持續性業務方面，本集團將致力保持增長動力，繼續拓展多元化且穩定的收入來源。

關於華南城控股有限公司

華南城控股有限公司（香港上市，股票代碼：01668）是中國領先的大型綜合商貿物流及商品交易中心發展商和運營商（按建築面積計），致力提供專業的綜合商貿物流及商品交易平台與全面的增值配套服務，包括一站式物流倉儲服務、奧特萊斯商場運營、家居廣場運營、物業管理、電子商貿及會議展覽服務，以協助中小型企業走向現代化發展。憑藉本集團在國內與地方政府就城鎮化發展及産業升級方面豐富的合作經驗，本集團在深圳、南昌、南寧、西安、哈爾濱、鄭州、合肥及重慶等八個一線城市、省會及直轄市的項目已構建一個覆蓋全國的龐大網絡。本集團目前爲恒生綜合中型股指數成份股。

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