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美元崩潰論充斥市場 黃金破位 石油轉強

2020-08-06 11:02










摩根士丹利亞洲區前主席羅奇斷言美元將勁貶35%。(RTHK圖片)

美國狂印銀紙放水下,市場一致睇淡美元,甚至認為美元有機崩潰。美匯近期確實愈走愈弱,相反美元計價產品就強勢畢現,金價重上兩千美元,油價亦已扭轉劣勢拾級而上。(文:胡夢然)

多家投行對美元投下不信任票,認為疫情危機或會顛覆美元的霸權地位。摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach),還有香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛先後預警,憂慮美元大跌。羅奇更指美元崩潰幾乎無可避免,斷言美元勁貶35%。

羅奇料美元跌35%

在崩潰論犖繞下,近期美元一再下挫,美匯弱勢下,金油及港元向上。黃金續衝高,期金上破2,000美元大關;原油亦上升,布油、紐油皆創下近期新高。

另外,港匯持續強勢,金管局於7.75強方兌換保證承接6,400萬美元,向市場釋放4.96億港元。6日香港銀行體系總結餘增至1,877.32億港元。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指,美元弱勢在短期內可能會持續。美國失業救濟計劃於上周五到期,標志著許多美國人未能再獲得聯邦失業救濟金。經濟數據停滯不前,加上許多家庭失去福利,8月份的數據可能會更差。

避險情緒升溫

避險情緒不斷升溫,金價節節攀升,2019年金價累計升幅超18%。今年上半年金價從1,510美元左右飆升到1,780美元附近,7月以來更是連破1,800美元、1,900美元兩大關口,8月再破2,000美元關口。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英表示,全球各國為了拯救疫情下的經濟紛紛採取量化寬鬆的政策,利率大幅降低,對市場經濟是摧毀性的效果,隱含的惡性通貨膨脹機率越來越大。在此情況下,黃金是很好的避險資產,在負利率時代實際上已經成為生息資產。

美銀:金價見2,500美元

其團隊通過模型測算,金價在未來更長的時間裡仍有支撑動力,在美元貶值周期內,理論上金價能達到4,000美元。這個過程會呈震盪上行態勢,預計第三季度前黃金價格達到2,000至2,200美元是合理估值。

美銀證券策略員Michael Widmer亦表示,看美匯表現,金價要上升至每盎司2,500美元並非不可能。

金價高處未算高

雖然黃金的名義價格創下新高,惟世界黃金協會指出,如果計及通脹因素,金價尚未突破2011年高位,目前仍處於黃金增長周期的早期階段。

協會續指,經通脹調整後,目前的黃金價格較2011年的水平低200美元,更遠低於1980年1月的最高紀錄水平,當時的金價換算後,相當於現在每盎司約2,800美元,即現時金價較經通脹調整後的高位低約三成。

油價重回40美元

美匯弱勢下,油價亦走高,布油4日收於3月初以來的最高水平,報每桶44.43美元,紐油收每桶41.70美元,創7月21日來最高收盤價。加上黎巴嫩首都貝魯特的大規模爆炸,引發了對該地區未來面臨更多不穩定風險的擔憂,對該國原油產量和出口構成威脅,為油價提供支持。

市場接下來的焦點會放在美國刺激計劃和美國能源情報署(EIA)每周原油庫存報告。預計截至7月31日當周,原油庫存將減少326.7萬桶,此前一周原油庫存減少1,061.1萬桶至5.26億桶,創1月3日當周(30周)以來最大降幅。數據顯現下降趨勢料有助於油價延續近期反彈行情。

6日香港銀行體系總結餘增至1,877.32億港元。(RTHK圖片)
黃金價格續衝高,期金上破2,000美元大關。 (資料圖片)
預計截至7月31日當周原油庫存將減少326.7萬桶。(資料圖片)
重上兩萬五關 港股收升155點報25,102

昨日港股在二萬五關爭持,收市港股報25,102點,升155點,成交1,228.07億元,國企指數報10,256點,升52點。

麥格理發表報告,料騰訊(0700)海外網遊市佔率擴大,升目標價19%至610元。騰訊收市報561元,升2%,進逼564元的上市高位。永利(1128)次季錄得虧損,收市跌2.06%報13.32元,為賭股中跌幅最大。

分析指,港股短線會於現水平整固,市場主要關注個股業績和派息指引,新型肺炎疫苗研發進展,以及中美在8月15日就第一階段貿易協議執行情況會談。