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KPS Capital Partners 同意重大收購 Garrett Motion Inc. 的所有資產

2020-09-21 21:51


KPS 參與公司的執行債務人融資以支援營運

KPS 已獲得退出融資承諾

紐約2020年9月21日 /美通社/ - KPS Capital Partners, LP(「KPS」)今天宣佈透過新建立的關聯公司,與 Garrett Motion Inc. (NYSE: GTX)(「Garrett」或「公司」)簽訂了股票及資產購買協議。根據此協議,KPS 將以大約 21 億美元的價格收購 Garrett 所擁有的幾乎所有資產。 

Garrett 今天將向紐約市南區美國破產法院提出動議,以尋求將 KPS 指定為競價程序動議的「假馬競標投標者」,而該動議與公司根據《破產法》第 11 章提交的自願訴狀有關。 Garrett 在公司董事會全面審查了策略候選公司之後,選擇了 KPS。 為了促進銷售過程,Garrett 在美國開始了通過第 11 章的自願程序進行財務重組的過程。  除其他慣例條件外,完成出售還需得到法院的批准。 KPS 目前預計出售過程將在 2021 年初完成。

KPS 還透過關聯公司同意參與 Garrett 的執行債務人(「DIP」)融資,以支援公司的營運。 法院批准後,執行債務人融資將確保 Garrett 有足夠的流動性以繼續正常營運,並在第 11 章流程中繼續履行其財務責任,包括及時支付員工工資及福利,繼續為客戶訂單提供服務以及貨運與其他責任。

Citi、UBS Investment Bank、Credit Suisse 及 BNP PARIBAS 等銀團已承諾向 KPS 收購 Garrett 的假馬競標收購工具提供退出融資。 退出融資取決於完成收購及慣例成交條件。

KPS 執行合夥人 Raquel Vargas Palmer 表示:「我們懷著堅定的信念及熱情收購 Garrett,該公司為渦輪增壓器及電氣化技術的全球領導者,並為全球幾乎所有主要汽車及商用車 OEM 提供服務。 Garrett 擁有領先的市場地位、規模、世界一流的研發中心以及策略性地分佈全球各地的最先進製造及工程設施。  我們期待與公司的領導團隊及員工合作,以加快其許多有吸引力的增長機會,並增加其在研發、技術及新產品開發方面的大量投資。

KPS 已投入大量的精力、資源及資本來收購 Garrett。我們致力盡快完成收購 Garrett,以增強其所有利益相關者(包括客戶、員工及供應商)對新公司未來前景的信心。 公司及其利益相關者將受益於 KPS 在全球成功投資於汽車及交通運輸行業的數十年悠久歷史、對卓越製造的承諾、持續改進以及獲得我們大量財務資源。 新的 Garrett 將採用保守的資本形式,不會受到其前任的重大債務的阻礙。」 

UBS Investment Bank 和 Credit Suisse 擔任財務顧問,Davis Polk & Wardwell LLP 則擔任 KPS 的交易法律顧問。

關於 Garrett Motion Inc. 

Garrett 總部位於瑞士羅勒,是與別不同技術的領導者,透過乘客車輛、商用車、售後市場更換及性能增強解決方案為全球客戶服務超過 65 年。Garrett 的尖端技術使車輛變得更安全、更連接,高效且環保。我們的渦輪增壓、電動助力及汽車軟件解決方案組合使運輸行業能夠重新定義並進一步推進運動。 如欲了解更多訊息,請瀏覽:www.garrettmotion.com

關於 KPS Capital Partners, LP 

KPS 透過其附屬管理實體,是 KPS Special Situations Funds 的管理人,該基金是一系列投資基金,管理的資產超過 115 億美元(截至 2020 年 6 月 30 日)。  二十多年來,KPS 的合夥人一直致力於透過對包括基礎材料、品牌消費者、醫療保健及奢侈品、汽車零件、資本設備及一般製造業的多種行業的製造及工業公司進行股權投資以實現可觀的資本增值。  KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作,為投資者創造價值,從而改善業務,並透過結構性改善投資組合公司的策略地位、競爭力及盈利能力來產生投資回報,而不是主要依靠財務槓桿手法。KPS Funds 的投資組合公司的年收入總額約為 77 億美元,在 26 個國家/地區設有 146 個製造工廠,並直接或透過全球合資企業任僱有約 26,000 名員工。有關 KPS 投資策略及投資組合公司的詳情,請參閱:www.kpsfund.com

標誌 - https://mma.prnasia.com/media2/1023167/KPS_Logo.jpg?p=medium600

相關鏈接 :

http://kpsfund.com

美通社新聞



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