【本報訊】在澳門回歸祖國21周年之際，11月9日，中國工商銀行澳門機構宣佈成功在澳門市場全本地化公開發行21億元澳門都市發展金融債券，開創了澳門幣債券在本地公開發行的先例，為澳門銀行業機構在本地市場常態化發行債券積累了成功經驗，促進了澳門金融基礎設施建設，成為澳門債券市場發展的重要里程碑，對推動澳門現代金融業發展具有重要意義。本次發行募集的資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，力挺澳門經濟復甦。
本次發行的債券，是首筆全本地化公開發行的澳門幣債券和銀行高級債券。澳門幣為澳門法定貨幣，是本地金融市場發展的基礎。本次發行開創了澳門幣商業債券公開發行的先例，為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新渠道，將給本地債券市場發展注入更多動能。不同於補充資本的次級債券，銀行高級債券受償優先級別更高，安全性更好，是國際債券市場的主流品種。中國工商銀行澳門機構此次在澳門市場發行高級債券，建立了本地銀行機構發行高級債券的成熟模式，為本地銀行機構後續常態化發行高級債券以拓寬籌資渠道和加強流動性管理積累了成功經驗，將使本地銀行機構更好地助力澳門經濟發展。同時，本次發行是澳門市場首筆採用二級託管模式的商業債券，多元化投資者的踴躍認購促使更多承銷機構採用二級託管模式，為投資者參與澳門本地債券市場提供了便利，對促進澳門金融基礎設施建設起到了積極作用。憑藉中國工商銀行的雄厚實力，本次發行還獲得了國際評級機構穆迪給予的A1評級，是目前本地發行商業債券中最高的國際信用評級，提升了本地發行商業債券的總體信用等級，既滿足了部份投資者對投資安全性的考慮，也有利於增強國際投資者對澳門債券市場的信心。
中國工商銀行澳門機構此次在澳門發行全本地化債券，受到社會各界的高度關注，市場認購踴躍，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳中資企業，訂單金額超過45億澳門元，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。
本次發行得以高效、圓滿的完成，得益於澳門銀行業同仁鼎力相助，組成了強大的承銷團，主承銷商包括：工銀澳門、中國銀行澳門分行、澳門國際銀行、廣發銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、大西洋銀行、中國建設銀行澳門分行、澳門華人銀行和招商永隆銀行澳門分行。為提升澳門幣債券國際影響力，本次發行還借助中國工商銀行全球化佈局優勢，邀請中國工商銀行新加坡分行、工銀亞洲和工銀國際三家機構擔任主承銷商，在香港和新加坡市場宣傳本次發行，吸引國際投資者關注澳門債券市場。此外，中國農業銀行澳門分行、大豐銀行和澳門發展銀行作為財務顧問，為本次發行提供了專業支持。
中國工商銀行一貫高度重視澳門市場，積極按照中央和特區政府關於澳門“一中心一平台”的定位，以金融實踐助力澳門經濟適度多元化。近年來，中國工商銀行先後依託其澳門機構成立了葡語系國家資產平台和葡語系國家研究中心，並設立了澳門分行。中國工商銀行對澳門債券市場充滿信心。今年，中國工商銀行200億美元全球中期票據發行項目成立後，即開始部署在澳門發行以本地貨幣計價的債券。特區政府持續完善澳門債券市場發展環境，在最新提交立法會的2021年度財政預算案(法案)中，政府建議明年對在澳門發行的債券豁免所得補充稅和發行及交易印花稅，將極大地增強澳門債券市場吸引力；澳門金融管理局亦相繼出台了多項法規指引，以完善本地債券市場發行、交易、承銷和託管等多個環節的監管政策。在政府部門和市場主體的共同努力下，澳門債券市場一定能夠蓬勃發展，成為推動澳門現代金融業發展和經濟結構適度多元化的重要引擎。
中國工商工銀澳門機構成功發行 廿一億元澳門都市發展金融債券