澳門幣債   撐都市發展

    工銀澳門機構全本地化發債21億

    【本報消息】在澳門回歸祖國21周年之際，中國工商銀行澳門機構宣佈十一月九日，成功在澳門市場全本地化公開發行21億元澳門都市發展金融債券，開創澳門幣債券在本地公開發行的先例，為澳門銀行業機構在本地市場常態化發行債券積累成功經驗，促進澳門金融基礎設施建設，成為澳門債券市場發展的重要里程碑，對推動澳門現代金融業發展具有重要意義。本次發行募集的資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，力挺澳門經濟復甦。

    首筆銀行高級債

    本次發行的債券是首筆全本地化公開發行的澳門幣債券和銀行高級債券。澳門幣為澳門法定貨幣，是澳門金融市場發展的基礎，是次發行開創澳門幣商業債券公開發行的先例，為澳門幣資金投融資需求對接開闢新渠道，將給本地債券市場發展注入更多動能。不同於補充資本的次級債券，銀行高級債券受償優先級別更高，安全性更好，是國際債券市場的主流品種。

    中國工商銀行澳門機構此次在澳門市場發行高級債券，建立本地銀行機構發行高級債券的成熟模式，為本地銀行機構後續常態化發行高級債券以拓寬籌資渠道和加強流動性管理積累成功經驗，將使本地銀行機構更好地助力澳門經濟發展。同時，本次發行是澳門市場首筆採用二級託管模式的商業債券，多元化投資者的認購促使更多承銷機構採用二級託管模式，為投資者參與澳門本地債券市場提供了便利，對促進澳門金融基礎設施建設起到積極作用。

    憑藉中國工商銀行的雄厚實力，本次發行還獲得國際評級機構穆迪給予的A1評級，是目前本地發行商業債券中最高的國際信用評級，提升本地發行商業債券的總體信用等級，既滿足部分投資者對投資安全性的考慮，也有利於增強國際投資者對澳門債券市場的信心。

    錄得逾兩倍超購

    中國工商銀行澳門機構此次在澳門發行全本地化債券，受到社會各界的高度關注，市場認購踴躍，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳中資企業，訂單金額超過45億澳門元，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。

    中國工商銀行積極按照中央和特區政府關於澳門“一中心一平台”的定位，以金融實踐助力澳門經濟適度多元化。近年來，中國工商銀行先後依託其澳門機構成立葡語系國家資產平台和葡語系國家研究中心，並設立澳門分行。中國工商銀行對澳門債券市場充滿信心。今年，中國工商銀行200億美元全球中期票據發行項目成立後，即開始部署在澳門發行以本地貨幣計價的債券。