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A股行業板塊分析

2020-11-25 06:35

    A股行業板塊分析

    近期内地經濟持續向好,A股市場基本面得到進一步恢復。行業表現方面,除了上期分析漲勢表現較好的新能源汽車及光伏板塊外,半導體晶片及化工行業有機硅板塊亦保持行業景氣度上行,投資者可予以關注。

    半導體晶片行業方面,近期板塊盈利趨勢顯著提升,行業整體景氣度較高。根據彭博市場數據統計顯示,三季度半導體板塊營收539億元(人民幣,下同),同比增長40%,環比增長16%;淨利潤69億元,同比增長148%,環比增長28%,營收及利潤均創歷史新高。市場分析認為,隨着美國大選塵埃落定,國產替代進口,以及產業升級的全方位時代背景下,内地半導體產業鏈將迎來新一輪成長周期。製造、設計、材料等各個環節有望在業績引領下迎來加速成長。

    化工行業方面,八月份以來內地有機硅下游高溫膠行業景氣度持續攀升,生膠銷量明顯增加。由於海外疫情爆發,印度等海外紡織品訂單向國内轉移,加之國内紡織品需求增多,促進有機硅需求進一步上漲。同時,受疫情影響,今年海外高溫膠減產嚴重,部分海外訂單向國内轉移,形成供需錯配,推動有機硅行業價格持續提升。市場分析認爲,由於當前短期內市場尚無新增產能,供需兩端因素或將共同持續推動本輪有機硅產業行情上漲。從行業結構來看,有機硅板塊近年來經歷行業整合淘汰,龍頭公司規模效應較為顯著,建議投資者可適當關注,合理佈局。

    總體來看,隨着內地經濟進一步復甦,市場觀望資金有望於近期隨基本面景氣輪動趨勢逐漸入場,繼續推動A股市場中期慢漲行情。投資者可根據市場表現予以適當關注,但同時應警惕疫情擴散等市場不確定性因素影響,謹慎入市。(下)

    中國銀行財富管理與私人銀行(澳門)趙媛