首採二級託管接軌國際

    澳工銀發21億金融債

    【本報消息】中國工商銀行澳門機構昨舉行“中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券”上市儀式，是次債券發行募集資金主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，是澳市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，並獲國際評級機構穆迪A1評級，超額認購2.2倍。工銀澳門行政總裁徐克恩表示，這是國際主流債券託管和清算模式在澳門市場的積極嘗試，對澳債券市場發展具意義。

    上市儀式昨下午五時假美高梅宴會廳舉行。經濟財政司司長李偉農，中聯辦副主任姚堅，澳門中國企業協會會長傳建國，金管局行政管理委員會行政委員黃立峰，工銀澳門董事長姜壹盛、行政總裁徐克恩，中華（澳門）金融資產交易股份有限公司執行委員會主席兼總裁張維春，中國工商銀行澳門分行總經理林孜，以及發行人、承銷商及投資者代表出席。

    獲穆迪A1評級

    徐克恩表示，新一屆特區政府在施政報告中明確提出要壯大現代金融業，建設債券市場；金管局也在政策引導、監管創新等方面開展大量工作，取得積極進展。是次發行的債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，是國際主流債券託管和清算模式在澳門市場的積極嘗試，獲穆迪A1評級，有效增強投資者對澳門市場的信心。

    是次債券發行開創澳門元商業價券在本地公開發行的先例，為澳門元資金投融資需求對接開闢新渠道，也為本地銀行機構後續常態化發行債券累積成功經驗。

    張維春表示，工銀澳門是MOX重要的戰略合作夥伴，雙方一直秉承“資源分享，優勢互補”的合作原則，冀共同推動澳門債券市場建設及現代金融業的發展，為本地債券市場發展樹立新標桿。是次金融債券發行上市，是以金融實踐積極推動澳門現代金融業發展，支持澳門經濟復甦的重要表率。

    超額認購兩倍二

    中國工商銀行澳門分行副行長鄭凱受訪表示，是次債券發行利率為1.2%，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳中資企業，超額認購2.2倍，反應熱烈。二級託管模式在澳是一個嶄新模式，其有利於拓寬投資者，並與國際市場接軌。

    債券市場是澳門金融業未來重點，但非一蹴而就，須經歷由不完善到完善的過程。目前債券投資者一般定位是專業機構投資者，且更多由機構投資者通過產品包裝或其他形式反映到個人、居民上。

    工銀澳門機構包括中國工商銀行（澳門）股份有限公司和中國工商銀行澳門分行，截至今年九月末，總資產規模超過4,400億澳門元。工銀澳門機構指未來將充分發揮集團實力，促澳債券市場發展。