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疫苗利好下的投資機會
2020-12-04 06:35
疫苗利好下的投資機會
近期輝瑞公司的新冠肺炎疫苗在最新試驗中被證明具90%有效性，效果好於市場預期的50-60%和美國食品藥品監督管理局（FDA）所要求的50%水平。内地方面，疫苗利好消息同樣頻傳，復星醫藥獲BioNTech許可，令疫苗邁出有望廣泛應用的一大步。疫苗樂觀情緒利好下，A股市場在能源、民航業等板塊有較多投資機會。
能源板塊方面，近期公佈疫苗數據提振原油需求預期，推動油價中樞上行。在全球經濟需求復甦背景下，長期低資本開支導致全球原油增產乏力，逐步扭轉油市供應過剩局面。市場分析預計疫苗加速面世推動需求持續恢復，二二年前後基本面可能呈現供不應求，預計未來兩年布倫特原油中樞有望回升至每桶60美元以上，並隨着供需格局扭轉進一步回升。
近期疫苗利好消息成為國際市場重啓的強力催化劑，民航業估值明顯修復。市場分析預計，民航業二一至二二年基本面將迎來大幅改善。航空公司板塊方面，目前內地航線復甦進度大幅領先於世界，疊加第三季經濟基本面明顯好轉，市場需求將進一步增強。國際航線方面，疫苗進展有望推動國際市場加快復甦，促進明年出境客流加速恢復，推動國際線客座率和票價修復。此外，低油價、匯率升值，供需結構改善等因素，也將合力支撐航空基本面重構繁榮。
機場板塊方面，國際線流量低位是壓制機場板塊主要因素，疫苗研發的重大利好有望推動全球疫情防控得到根本性好轉，進一步推動國際航線恢復加速，並加快實現機場板塊基本面估值修復。此外，疫情衝擊難以撼動機場免稅通道的長期競爭優勢。投資者可重點關注A股市場免稅經營體制靈活、區位優勢顯著的機場個股，但應警惕疫情反覆，經濟恢復數據不及預期等不確定性風險因素，謹慎入市。
中國銀行澳門分行財富管理與私人銀行部 趙媛
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