媒體
  • 澳廣視新聞
  • 政府消息
  • 濠江日報
  • 澳門日報
  • 力報
  • 新華澳報
  • 正報
  • 華僑報
  • 現代澳門日報
  • 論盡澳門
  • 澳門平台
  • Media OutReach
  • 美通社
分類
  • 國際
  • 財經
  • 娛樂
新聞
  • 古兜控股有限公司旗下精品酒店進一步拓展至廣州市番禺區— 廣州古兜泉峰公館已於二零二一年二月十日正式開業
  • 建國事務所成立十五載,勵精圖治拳拳之心
  • 7仔預購站 春日郊遊背囊推介 環保材質Doughnut Macaroon Reborn系列
  • 新冠肺炎疫苗注射後要留意的5個細節
  • 康寶萊委任首位印尼營養學專家加入營養咨詢委員會
  • 中大商學院研究剖析過往企業經驗如何影響企業家日後創業表現
  • PrimaDollar 將專注於供應鏈貿易融資及大客戶業務,MODIFI 會購入他們的中小型企業出口貿易融資業務
  • 2020 年網絡資訊保安威脅數量增加兩成並突破 626 億
  • 水晶虎宮殿員工接種俄羅斯新冠疫苗 為恢復國際出行注入新希望
  • BDO公佈2021年BDO環境、社會及管治大獎得獎名單
  • 「7仔著數多」$10優惠套券 賺盡3大著數
  • 嗇色園黃大仙祠元宵延長開放至晚上9時 元宵佳節拜月老 賞華燈美景
  • 自願性公告: OT-101 III期臨床試驗於美國獲IND批准
  • Citi Plus® 發佈會
  • 嘉里物流聯網勇奪華富財經傑出企業大獎六連冠
  • 花旗銀行正式推出Citi Plus®
  • 香港生產力促進局與香港電腦學會簽署諒解備忘錄 推動香港創新科技的應用
  • Nexstgo增強全方位NEXSTMALL BIZ商務解決方案
  • HKGSEO 提供免費網站 SEO 分析及咨詢服務
  • Media OutReach與新華財金社建立策略合作夥伴關係,拓展中國市場

旭輝發行4.19億美元票息4.375%之6.25年期美元高息票據

2021-01-06 10:15


  • 創下集團境外發債期限最長和利率最低的歷史紀錄
  • 優化融資成本,延長債務久期


香港 - Media OutReach - 2021年1月6日 - 主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地產開發及投資的全國房地產領先企業旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝」或「本集團」,港交所股份代號︰884)宣佈,集團成功定價一筆總規模為4.19億美元之美元高息票據。是次發行票息為4.375%,6.25年年期,發行收益率為4.4%,創下旭輝境外發債期限最長和利率最低的歷史紀錄。

是次發行反應熱烈,訂單峰值超過48億美元,超額認購超過11倍,最終分配與機構投資者72%,來自亞洲投資者佔比82%,來自歐洲投資者佔比18%。認購投資者包括國際著名和大型基金及長線投資者,充分表現本集團在資本市場中獲得投資者的高度認可。本次發行籌得款項將用作現有債務再融資。

瑞士信貸、海通國際、滙豐、摩根大通及渣打銀行為該等債券發行的聯席全球協調人。同時,瑞士信貸、海通國際、滙豐、摩根大通、渣打銀行、東亞銀行、上銀國際、中信銀行及越秀證券為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

旭輝主席林中先生表示:「很高興看到市場對認購是次債券的強勁需求。是次發行創下集團境外發債期限最長和利率最低的歷史紀錄,反映投資者對旭輝的業務前景的肯定及支持。集團將持續落實審慎的財務政策,將旭輝打造成具有長期投資價值的企業。」

有關旭輝集團:

旭輝是中國排名前列的房地產開發商,總部位於上海,主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地產開發及房地產投資。旭輝的開發專案涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。

如欲查詢更多資料,請瀏覽旭輝網站:http://www.cifi.com.hk

Media OutReach新聞



時事討論


關注CyberCTM