【特訊】短視頻內容社區及社交平台快手科技昨日公佈,該公司將從26日至29日招股,公司擬發行約3.65億股股份,每股發售價105-115元(港幣,下同),每手100股,計劃於2月5日在港交所掛牌,股票代號:1024。
快手昨日公佈股份全球發售及港交所主板上市計劃。公告顯示,快手發行股份中97.5%是國際配售,2.5%為公開發售,以每股發售中間價110元計,估計全球發售所得款項淨額(經扣除包銷傭金及全球發售相關的其他估計開支)約為394.7億元,規模超去年港交所“集資王”京東集團。上市後,公司市值可達4314億至4724億元。
快手招股書顯示,此次上市的聯席保薦人為摩根士丹利和華興資本,同時引入10名基石投資者,當中包括新加坡主權基金GIC、黑石、Invesco等認購約24.5億美元等值的股份,相當于IPO集資規模至少45%。招股書還披露,目前騰訊持有快手21.57%股份,為快手最大股東。
截至去年9月,快手日活躍用戶超3億,用戶日均花費超過86分鐘在應用上,並且每天平均訪問快手應用超過10次。快手錶示,集資額將用於增強及壯大生態系統,加強集團研發及技術能力,選擇性收購或投資和作為營運資金等。
留言