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內地重點城推集中供地政策 內房股急升一至兩成 大行料現V型反彈

2021-02-26 11:02
















近日內地傳出22個重點城市今年將推行住宅用地「集中供地」政策,其後內地媒體證實部分城市已發布了相關官方文件。分析認為,實施土地集中入市的好處是分散企業資金,降低地塊溢價率,從而實現「穩地價、穩房價、穩預期」的政策目標。內地房地產市場就此形成三道紅線、房貸集中和供地集中的三大長效機制。受消息刺激,內房股昨(25)日齊齊發力急漲,其中華潤置地(1109)、綠城中國(3900)、世茂集團(0813)、寶龍地產(1238)、融創中國(1918),萬科(2202)等多隻內房股收市升逾11至17%,合景泰富(1813)收市更升23.6%。另外,藍籌中海外(0688),碧桂園(2007)收市升逾7%。(文:產經組)

內地多個熱點城市今年將推行住宅用地「集中供地」政策。(東方IC圖片)
傳聞所指的22個重點城市包括北京、上海、廣州及深圳等。(東方IC圖片)
融創中國昨日升逾12%。圖為集團主席孫宏斌。(東方IC圖片)
滙豐看好華潤置地。(互聯網圖片)

傳聞指,按照住宅用地分類調控文件要求,22個重點城市實現「兩集中」,即集中發布出讓公告、集中組織出讓活動,2021年發布住宅用地公告不能超過三次。

傳聞所指的22個重點城市包括北京、上海、廣州、深圳四個一線城市,還有南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、瀋陽、寧波、長春、天津、無錫18個二線城市。

內地實現「兩集中」控地價

部分城市包括青島、鄭州、天津,濟南,其後已被內地媒體證實已發出相關通告或內部發文。另外,貴州日前亦發布了一則有關重點解讀要實行住宅用地集中出讓的消息。

其中,由青島市自然資源和規劃局所發布的《堅決落實上級有關要求部署2021年住宅用地供應工作》,要求嚴格實行住宅用地「兩集中」同步公開出讓,即集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動,全年將分三批次集中統一發布住宅用地的招拍掛公告並實施招拍掛出讓活動,引導市場理性競爭。

開發商為生存搶地推高地價

內地媒體引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示,集中供地政策是土地供給端長效機制的重點內容。他指出,過去土地供應隨機、沒有規則,熱點城市供地計畫往往沒有完成。開發商為了生存就要搶地,造成了高地價,後面的高房價也難以控制。如今開發商可以明確知道未來的供地計畫,對控制地價是好事。開發商根據自己深耕和發展的需求,選擇拿地的時間和區位,高價地少了、圍標也少了,是土地市場健康的表現。

滙豐料內房3月業績成催化劑

受中央推出「三道紅線」和「房貸集中」政策限制影響,今年初內房股可謂開局不利,在一輪沽壓後,估值變得十份便宜。

據滙豐研究最新發表的報告指,今年至今內房股表現為最差的板塊,以每股資產淨值折讓、市盈率及市帳率而言估值處於低谷水平,認為板塊再下行的空間不大,反而相信在即將到來業績期,可以通過更具建設性的增長指引來提振投資者的低迷情緒。同時在「三條紅線」政策限制下將增強內房股資產負債表現,亦可能導致股票大幅上漲。

報告指,整體相信內房股去年業績穩健,平均股息收益率為7.9%,預期3月業績期成為催化劑,內房股會出現「V型」反彈,當中看好華潤置地、旭輝(0884)及龍光集團(3380),予以「買入」評級,目標價分別為48.1元、8.6元及17.7元。

人民銀行踏入農曆新年後率先收緊貨幣政策。(東方IC圖片)
昨日內銀股普遍上升。(力報攝影組圖片)
人行收緊貨幣政策市場料息差擴闊 助內銀股炒上

人民銀行踏入農曆新年後率先收緊貨幣政策,市場預期有助大型銀行淨息差擴闊,對於本身估值已經便宜的內銀股而言更具吸引力,加上市場已消化早前對內銀的負面消息,如內地房貸集中政策,有望吸引更多資金進駐。

昨(25)日內銀股普遍上升,工商銀行(1398)收市升1.35%,報5.2元;建行升1.76%,報6.35元;招商銀行(3968)收市升2%,報64元。

摩根士丹利2月初發表研究報告指,相信內地經濟復甦勢頭及控制金融風險的需求,將導致利率出現潛在的意外上升,有望支持銀行的淨息差勢頭。該行提到,隨著中國名義GDP增長由去年的3%提速至今年的料逾11%,預期相關的信貸需求增加將導致利率上升。

大摩料內地今年利率及政策趨勢,將可支持內銀股今年股價表現。具領導地位的中型銀行有更大的發展空間,部分國有銀行的估值或會有反彈。預期強勁的家庭金融資產增長,將支持資產管理業務不斷擴張的零售銀行,包括平安銀行、興業銀行及招商銀行;而利率上升及政策轉變將支持部分國有銀行的估值重估。

同一時間,野村亦發表研究報告指,中國銀保監會早前公布去年銀行業關鍵指標,去年內地商業銀行的淨利潤下跌2.7%至1.94萬億元人民幣,意味去年第四季同比反彈24%,符合該行預期。

野村估計,受經濟復蘇及刺激政策退出的推動,銀行業的淨息差將穩定,該行覆蓋的銀行今年將取得雙位數的盈利增長,銀行將保持派息政策穩定,因此對內銀業維持正面看法。

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