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浙江開元酒店私有化寄發綜合要約文件

2021-03-19 13:30


獨立財務顧問及獨立董事委員會建議股東接納要約

 

香港 - Media OutReach - 2021年3月19日 - 浙江開元酒店管理股份有限公司(「浙江開元酒店」或「公司」,港交所上市編號:1158)獲Kunpeng Asia Limited(「要約人」)提出自願有條件要約,收購其全部已發行H股及內資股股份(已承諾不接納要約之股東所持股份除外)。公司就有關私有化及退市計劃的綜合要約文件已於今天寄發。根據綜合文件,H股及內資股股份要約代價分別為每股18.15港元及人民幣15.180660,較其H股於最後交易日(2021年1月18日)在港交所所報之收市價每股14.56港元溢價約24.7%。

H股要約須待(其中包括)獨立H股股東於H股類別股東大會及臨時股東大會上通過,並接獲相當於獨立H股股東所持至少90% H股之H股要約最低有效接納。如果H股要約被宣佈為無條件,內資股要約將同樣於各方面成為無條件。

就H股私有化要約,獨立H股股東包括格林酒店集團、融通基金管理有限公司、GEM Holdings Ltd. 以及Rex Top Global Investments Ltd. 已和要約人達成不可撤銷承諾,佔獨立H股股東所持H股約62.73%。據此,相關獨立H股股東已不可撤銷地同意及承諾(其中包括)接納H股要約及支持退市。

H股類別股東大會及臨時股東大會將於2021年4月13日召開,以尋求股東通過批准私有化及退市計劃。H股要約首個截止日期為2021年4月19日,最後截止日期為2021年5月17日(假設要約於首個截止日期在各方面已成為無條件)。

據綜合文件引述,獨立財務顧問新百利融資有限公司(「新百利融資」)認為私有化及退市要約屬公平合理,並符合獨立股東的利益。新百利融資考慮到多方面因素而得出其結論,包括新冠病毒疫情對酒店行業造成的影響,要約價格於市場H股現價和綜合資產淨值的溢價,公司H股交易的流通量相對較低而要約為獨立H股股東提供了溢價變現的機會,以及參考相關交易先例和可比公司。公司的獨立董事委員會經考慮獨立財務顧問的意見後,同意其推薦建議,建議獨立H股股東接納H股要約,並投票贊成退市。


要約概覽:


H股要約價

每股H股18.15港元

溢價

  • H股於2019年3月全球發售之發售價每股16.50港元溢價約10.0%;
  • H股於最後交易日在聯交所所報之收市價每股14.56港元溢價約24.7%;
  • H股於直至最後交易日(包括該日)止180個交易日在聯交所所報之平均收市價每股14.21港元溢價約27.7%

時間表

遞交H股股份過戶文件以有權出席

H股類別股東大會及臨時股東大會

並於會上投票的最後時限

2021年4月7日下午4時30分

H股類別股東大會

2021年4月13日上午10時正

臨時股東大會

2021年4月13日上午11時正

(或緊隨H股類別股東大會結束或休會後)

首個截止日

2021年4月19日

於首個截止日期接納H股要約的最後時限

2021年4月19日下午4時

最後截止日期(假設要約於首個截止日期在各方面已成為無條件)

2021年5月17日

關於浙江開元酒店管理股份有限公司(香港聯交所上市編號:1158)

浙江開元酒店管理股份有限公司是中國領先的酒店集團之一,主要在中國從事中高檔連鎖酒店的經營及管理。於1988年在浙江省杭州市成立以來,集團建立了廣泛認可的「開元」品牌系列,主要針對高檔休閒及商旅市場,提供結合中國本土元素的國際標準酒店服務。

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