- Circle 將透過與作為公開交易特殊目的收購公司的 Concord Acquisition Corp (NYSE: CND) 以 2.76 億美元的信託業務合併上市。

- 交易將 Circle 估價為 45 億美元。交易完成後，現有 Circle 股東將持有公開交易實體約 86% 的所有權。

- 作為交易的一部分，投資者已承諾進行 4.15 億美元的 PIPE 融資，當與現金信託和 Circle 最近結算的可轉換票據融資結合後，將在交易結束時為 Circle 提供超過 11 億美元的總收益。

- PIPE 獲得領先的機構投資者支援，包括 Marshall Wace LLP、Fidelity Management & Research Company LLC、Adage Capital Management LP，而帳戶由 ARK Investment Management LLC（「ARK」）與 Third Point 提供諮詢服務。

- Circle 是區塊鏈美元穩定幣 (USDC) 的主要營運商，現已成為全球增長最快、受監管、完全保留的美元數碼貨幣。

- Circle 聯合創始人 Jeremy Allaire 將繼續擔任公司行政總裁。

- Concord Acquisition Corp 主席兼 Atlas Merchant Capital 行政總裁 Bob Diamond 將加入董事局。

- 交易預計將於 2021 年第四季完成。

波士頓2021年7月12日 /美通社/ -- Circle 是一家為互聯網業務提供支付和資金基礎設施的全球金融技術公司，今天宣佈剛與公開交易的特殊目的收購公司 Concord Acquisition Corp（「Concord」）( NYSE: CND) 達成最終業務合併協議。根據協議條款，一家新的愛爾蘭控股公司（「公司」）將收購 Concord 和 Circle，並將成為公開交易的公司，預計將在紐約證券交易所交易，股票代碼為「CRCL」。- 交易將 Circle 的企業價值估價為 45 億美元。

Circle 的使命是透過金融價值的無摩擦交換促進全球經濟繁榮，現正透過一系列互聯網原生、數碼貨幣驅動的交易和財資服務來達成目標，旨在協助全球企業和金融機構從數碼貨幣轉移及由區塊鏈驅動的全球金融系統中受益。  Circle 是增長最快的美元穩定幣的主要營運商，現已增長至超過 250 億美元的流通，同時支援超過 7,850 億美元的鏈上交易。  在 2021 年，美元穩定幣的流通已增長超過 3400%，為高度信任、低摩擦的互聯網原生支付和結算提供廣泛的用例。 

Concord Acquisition Corp 主席兼 Atlas Merchant Capital 行政總裁 Bob Diamond 表示：「Circle 是值得信賴的數碼貨幣的真正先驅，而這是全球金融體系中越來越關鍵的一部分。公司在監管範疇內已建立極具創新性的區塊鏈產品和服務，且贏得極高的聲譽。  Circle 世界一流的領導團隊、其交付往績及非凡抱負，均可協助公司成為財務轉型中最令人興奮的公司之一。」

Circle 聯合創始人兼行政總裁 Jeremy Allaire 評論說：「Circle 的成立使命，是透過數碼貨幣和開放互聯網的力量改變全球經濟體系。  我們在實現這個願景方面已取得巨大進步，透過這筆策略交易和最終公開招股，我們正在向前邁出更重要的一步，以期建立一家達到全球規模的互聯網金融服務公司，以協助世界各地的企業建立更開放、共融和有效的全球經濟體系。我們很高興與 Concord 的執行和投資團隊合作，借鑒他們在全球不斷增長的金融服務業務數十年的營運經驗。」

交易概覽 

此業務合併獲得每股 4.15 億美元的資本承諾支援，而頂級機構投資者包括 Marshall Wace LLP、Fidelity Management & Research Company LLC、Adage Capital Management LP，而帳戶由 ARK Investment Management LLC（「ARK」）與 Third Point 提供諮詢服務。交易包括 Concord Acquisition Corp 信託帳戶中持有多達 2.76 億美元的現金（假設不進行贖回），預計將為合併公司提供高達 6.91 億美元的總收益。

交易完成後，現有 Circle 股東將對合併後的公司持有約 86% 的所有權。交易的收益將透過持續的產品開發與其最初客戶緊密合作來支援 Circle 的持續增長。如果某些股票的價格目標符合最終業務合併協議的規定，現有 Circle 股票持有人將有可能獲得公司其他股份。Concord 的現任股東也將成為公司的股東，並將其 Concord 普通股的股份轉換為股權。

這項交易已獲得 Concord Acquisition Corp 及 Circle 的董事會一致批准，預計將於 2021 年第四季完成，有待 Concord 及 Circle 的股東及其他慣例成交條件（包括任何適用的監管批核）批准。

有關此交易的其他資訊將在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 8-K 表格的目前報告中提供，載於 www.sec.gov。此外，公司打算向 SEC 提交 S-4 表格的註冊聲明，其中包括 Concord 的委託書／招股說明書，並將向 SEC 提交有關擬議交易的其他文件。 

顧問
Goldman Sachs & Co. LLC 擔任 Concord 的獨家財務顧問。 Goldman Sachs & Co. LLC 和 Citi 擔任與 PIPE 交易相關的 Concord 配售代理。Greenberg Traurig 擔任 Concord 的法律顧問，而 Goodwin Procter 擔任 Circle 的法律顧問。Cowen Inc. 擔任 Concord 的首席資本市場顧問。Blueshirt Capital Advisors 擔任 Circle 的投資者關係顧問。

投資者電話會議 

Circle 及 Concord Acquisition Corp 管理層將於 2021 年 7 月 8 日舉辦一次進行錄音的投資者電話會議，以討論擬議交易並審核投資者簡報。電話的音訊網絡直播將載於以下網址：https://www.circle.com/investors

關於 Concord Acquisition Corp
Concord Acquisition Corp 是一家特殊目的收購公司，旨在與金融服務或金融技術行業的一家或多家企業進行合併、資本證券交易、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併。公司獲得 Atlas Merchant Capital 贊助，而後者提供債務和股權投資策略，並透過在金融服務和信貸市場中出眾的專業知識尋求長遠價值。

Concord 剛在 2020 年 12 月的首次公開招股中籌集 2.76 億美元，並以「CND」的代號在紐約證券交易所上市。

關於 Circle
Circle 是一家全球金融技術公司，讓各種規模的企業能夠利用數碼貨幣和公共區塊鏈的力量來進行全球支付、商業及金融應用。Circle 是美元穩定幣 (USDC) 的主要營運商，現已成為增長最快、受監管、完全保留的美元數碼貨幣。美元穩定幣流通價值超過 250 億美元，至今支援超過 7,850 億美元的鏈上交易。 如今，Circle 的交易服務、企業帳戶及平台 API 的出現催生了新一代金融服務及商務應用程式，而有望透過可編程的互聯網電子商務以提升全球經濟繁榮。此外，Circle 營運美國最大的股權眾籌平台之一 SeedInvest，而該平台是註冊經紀交易商。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://circle.com

重要資訊及資訊位置 

擬議交易條款的完整說明（統稱「交易」）將在 S-4 表格的註冊聲明提供，當中將包括 Concord 股東的委託書，而聲明也將構成公司的招股說明書。Concord、Circle 和公司謹此敦促投資者、股東和其他有興趣人士在初步委託書／招股說明書及向 SEC 提交的其他文件可以提供時詳閱，因為此等文件將載列有關 Concord、Circle 和交易的重要資訊。註冊聲明在宣佈生效後，包括在註冊聲明中的最終確認委託書／招股說明書將在記錄日期郵寄給 Concord 持股人，以便對交易進行投票。股東亦將可免費取得委託書／招股說明書的副本，請將申請寄往：Concord Acquisition Corp, 477 Madison Avenue, New York, NY 10022 USA（美國）。初步和最終的委託書／招股說明書將納入註冊聲明中，在可以提供時，也可從 SEC 的網站 (www.sec.gov) 免費獲得。

招攬參與者 

Concord、Circle 和公司，以及其各自董事和行政人員均可被視為參與根據 SEC 規則對交易招攬律師的參與者。有關 Concord 董事和行政人員的資訊載於截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度根據 10-K 表格的 Concord 年度報告，而報告已於 2021 年 3 月 31 日提交予 SEC，並於 2021 年 5 月 20 日進行修訂。有關在 SEC 規則下可能被視為與交易持有人招攬參與者的個人資料，將載於向 SEC 提交的委託書／招股說明書。此等文件可從上述來源免費獲得。

非招攬 

本文件並非代理聲明或招攬代理、對任何證券或交易的同意或授權，並不構成 Concord、Circle 或公司出售證券的要約或購買證券的要約邀請，此外，在根據一個州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，若此類要約、招攬或出售在該州或司法管轄區屬非法，一概不得在該州或司法管轄區出售任何此等證券。除非招股說明書符合《1933 年證券法》（經修訂）的要求，否則不得提供證券要約。

前瞻性陳述 

本文件載有某些非歷史事實的陳述，但根據 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》安全港規定則為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨如「相信」、「可以」、「將」、「估計」、「繼續」、「期望」、「打算」、「預期」、「應該」、「將會」、「可能」、「計劃」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」，以及預測或表示未來事件或趨勢或不屬於歷史重要陳述的類似表達。此等前瞻性陳述包括但不限於關於交易對合併後公司的預期收益、Circle 的預期未來增長，以及 Circle 和 Concord 在預期時期內完成交易的能力或根本沒有完成交易能力的陳述。此等陳述基於各種假設及 Concord 目前對 Concord 及 Circle 管理層的期望，並不預測實際效能。此等前瞻性陳述僅供說明之用，並不旨在用作、不得依賴任何投資者作為、保證、保證、預測或事實或概率的最終陳述。實際事件和情況難以預測或無法預測，並將與假設有異。許多實際事件和情況超出 Concord 及 Circle 的控制範圍。此等前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括一般經濟、政治與商業條件；適用稅項、通貨膨脹率利率和 Circle 營運的監管環境；法律訴訟的結果或 Circle、Concord 和／或公司可能成為其中一方的其他爭議；雙方無法完成交易；是次交易未能獲得 Concord 或 Circle 股東批准的風險；未能實現交易的預期收益，包括延遲完成交易；交易的公告和／或完成導致擾亂 Circle 當前計劃和營運的風險；任何成交條件未能以預期方式或在預期時間表內滿足的風險；合併後公司證券維持在紐約證券交易所上市的能力；無法完成擬完成且與交易相關的私募；Concord 股東提出的贖回申請數量；Concord 在截至 2020 年 12 月 31 日財政年度的 10-K 表格年度報告中在「風險因素」標題下及 Concord 向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件中討論的各項因素。如果存在重大風險或假設不正確，實際結果可能與此等前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。另外可能有其他風險，例如 Concord、Circle 和公司目前不知道或目前相仩不重要的事宜，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果有異。此外，前瞻性陳述也反映出 Concord 和 Circle 對未來事件的期望、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。Concord 和 Circle 預計隨後的事件和發展將導致他們的評估作出變動。然而，即使 Concord 和 Circle 可能在將來的某個時刻選擇更新此等前瞻性陳述，但 Concord 和 Circle 明確並不承擔任何義務。在本新聞稿發佈後的任何日期，此等前瞻性陳述均不應視為 Concord 和 Circle 的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

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