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續看好鐵路物業發展 港鐵上望48元
2022-05-06 07:02
美聯儲加息0.5厘合預期，恒指維持區間上落。港鐵公司（0066）港鐵東鐵綫過海段於5月15日開通，為香港第四條過海鐵路，金鐘站將成為四線合一的超級轉車站。相信該線路能吸引市民選擇乘搭港鐵，有助進一步帶動載客量及提升集團收益。疫情對港鐵車務營運帶來嚴重影響， 2019年車務營運總收入達約200億，2021年卻跌至132億。
但由於集團鐵路物業發展良好，去年來自香港物業發展收入高達92.7億，佔總利潤逾97%，使得集團財務收益仍維持穩健。此外，集團最新百勝角通風樓物業發展項目接獲九份標書，市傳項目補地價逾11億元，相當於每平方呎樓面補地價約3,789元，有望創將軍澳區內新高。未來，繼續看好集團鐵路物業的發展，有助集團維持財務穩健的同時，有更多資金投資於新鐵路項目及更新設備，有利提升估值。目標價48元，止蝕價39元。
不同觀點
意博資本亞洲執行合夥人 鄧聲興
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