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利福獲大股東溢價六成私有化 股價抽升後餘一成水位

2022-08-09 11:02


於香港經營崇光百貨的利福國際,在疫情下股價表現甚為低殘。 (網絡圖片)
人稱「細劉」的劉鑾鴻,計劃對利福國際提出私有化計劃。 (網絡圖片)

港股昨日表現窄幅上落,恒指收報20,045點,跌0.8%。疫情反覆成為常態,加上中港兩地通關未有下文,零售股表現甚為疲弱;但正由於股價低殘,亦吸引了對公司資產價值更有把握的大股東頻頻增持,甚至提出私有化。於香港經營崇光百貨的利福國際(1212)便於近日公布私有化計劃,提價更高出市價六成,惟仍較疫情前有較大差距。私有化計劃成事與否仍存在變數,但已吸引了部分套利者入場。利福收報4.63港元,抽升50%,距離私有化價格仍有一成水位。

利福國際公布,獲大股東兼主席劉鑾鴻旗下全資擁有的Emerald Energy Holdings,以協議安排方式將公司私有化,並撤銷公司上市地位;每股註銷價5元(港元,下同),較停牌前收市價的3.08元,溢價約62.34%。

利福表示,該註銷價不會再上調,且要約人並保留此行事權利,而註銷價較6月底每股資產淨值1.29元溢價約2.88倍。要約人及其一致行動方目前共持有公司約76.49%股權。私有化計劃股份涉約3.77億股,總代價約18.84億元。該私有化建議要通過,須最少獲75%投票股東批准,以及反對比例不多於10%。

私有化後更易進行大幅度重整

一般而言,大股東進行私有化的動機,不外乎因變為私人公司後,更易於進行大幅度業務重整,包括拆售非核心資產套現,或重新尋求其他投資發展方向。利福就於公告中透露,已撥出約140億元於九龍啟德區發展一個新零售綜合大樓,預計於明年底投入營運;此外,公司近兩年亦於英國投資部分商用物業及英國上市房地產公司股權。利福指,控股股東相信公司需要多元化發展,以獲得不同的收入來源,而進行這些新投資,或與公司過往重心放在香港零售業務的定位並不一致。

對於提出私有化原因,利福表示,要約人因預計投資者對該公司興趣維持薄弱,股份交投持續淡靜,料難以在短期內以上市地位從股市募資,加上低交投量或令股東難以從公開市場中變現,認為該建議可為股東提供,以高於市價變現其股份的機會。

花旗認為私有化行動合埋

花旗發報告表示,利福獲每股5元的價格進行私有化,較該行早前目標價高10%,相信對股價表現將帶來正面驚喜。考慮到股份流動性較弱,表明投資者與趣顯著下降,加上疫情下及中港兩地封關後估值低迷,認為私有化為合理行動。

該行指出,私有化價格上限較過去180日股價高出約30%至80%,相信有助提振市場情況。該行予評級「買入」,目標價4.5元,即相對私有化價格5元而言,仍有約10%折讓。