進一步拓展中部業務版圖，持續提供路費收入和盈利貢獻

香港 - Media OutReach - 2022年11月18日 - 越秀交通基建有限公司（以下簡稱為「越秀交通」或「公司」；股票編號：01052.HK）今天舉行股東特別大會，有關以總代價現金人民幣10.98億元向廣州越秀集團股份有限公司收購在中國河南省經營蘭尉高速公路的公司之100%股權的議案，最終以99.98%的贊成票高票通過。

預期蘭尉高速項目收購完成後，從2023年開始及持續為公司提供路費收入和盈利貢獻，提升每股盈利。預計此次收購的內部回報率將達9.5%，在當前經濟環境下，能有該回報率實屬難得。交易總價款以內部財務資源和銀行併購貸款支付，公司的資本借貸比率僅會從48.4%輕微上升至52.5%，其財務穩健性基本不受影響。在公司發佈公告後，穆迪和惠譽發佈新聞稿表示收購蘭尉不影響公司評級水平。

多年來，越秀交通一直把握「促進中部地區崛起」戰略機遇，持續在中部地區挖掘優質項目，至今已在河南、湖北、湖南成功併購7個項目，形成「立足大灣區，深耕中部地區」的發展格局，本次收購蘭尉高速項目是公司進軍中部的又一次資產拓展行動。收購完成後，公司的資產規模、收入規模和盈利能力均將有所提升，控股收費里程將從495.2公里增加12.3%至556.23公里。

蘭尉高速自2005年通車至今已運營接近17年，公路收費里程為61.03公里，連接蘭尉高速的路網均非常成熟和穩定。公司長期看好中部地區的經濟發展趨勢，收購蘭尉高速符合公司在中國中部發展的明確策略，相信位於中原城市群核心發展區的蘭尉項目能夠持續受惠於「中部崛起」以及中原城市群、鄭州大都市區建設等區域發展戰略。同時，蘭尉高速與公司全資持有的尉許高速相連，具備統一經營管理條件，可形成片區管控模式，產生規模效益，有利於提升管理效能。

越秀交通表示，本次收購是越秀交通爲提升股東價值，在分拆湖北漢孝高速公路發行公募REITs上市後對資産組合的有益補充。公募REITs平台搭建後，越秀交通需要更積極地儲備優質項目，在資産的「有進有出」上做到平衡。蘭尉高速注入上市公司，是公司落實「十四五」發展戰略的重大舉措、不斷推進三大平台互動的重要實踐。

Hashtag: #YuexiuTransport

越秀交通基建有限公司簡介

越秀交通基建有限公司主要從事投資、經營及管理廣東省及其他經濟發展高增長省份的高速公路及橋樑碼頭。本公司將牢牢把握高速公路投資併購的戰略機遇期，立足粵港澳大灣區，兼顧未來受益於繼續城市化，工業化發展較快的區域。資産組合上，廣州北二環高速、湖北隨岳南高速、河南尉許高速等相對成熟的項目是公司利潤的穩定來源，而近年收購的其他項目則為公司不斷注入新的增長動力。公司於2021年12月14 日成功分拆湖北漢孝高速發行公募REIT於深交所掛牌上市，湖北漢孝高速不再是公司控股項目。目前公司投資及經營的收費公路及橋樑碼頭項目合共16個，其中控股項目9個，聯營及合營項目7個，公司控股項目總收費里程約爲495公里。