大行料汽車之家季績符預期對目前估值仍然叫買

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內地汽車資訊平台汽車之家（2518）將於本月中公布上季業績，大行紛紛在績前作出預估。汽車之家收報70.1港元，升2%。

滙豐預計，汽車之家第四季業績將勝預期，料收入按年增長9%，經調整純利則增長28%；該行維持看好，認為公司具有穩定的自由現金流生成能力，以及有吸引力的估值。該行亦預計，今年行業競爭保持激烈，增長將會放緩，但作為擁有領先活躍用戶及客戶覆蓋率的平台，料汽車之家今年收入增長約5%。指成熟的細分市場，繼續為二手車、新能源車及汽車使用服務的長期增長機會提供資金。該行指出，由於汽車補貼尚未更新，今年首季的購車需求提前到去年第四季，因此計今年首季收入增長僅2%，但預計隨著更多刺激措施，增長或於第二季後復蘇，料全年經調整利潤持平於30%。予評級「買入」，對美股（ATHM.US）目標價45美元（折合港股約88.3港元）。

花旗則表示，預計汽車之家上季銷售大致符合預期，經調整純利則較預期高，主要因線下活動減少而節省了經營開支。該行亦指，由於此前基數較低，即使受到疫情影響，料季內媒體服務收入增長仍繼續加速，而面向車廠的數據收入增長亦可能轉正。另外，該行預計今年行業競爭可能放緩，但汽車銷售的增長前景會較溫和，因此略為下調2022至24年盈測，以反映汽車銷售前景。由於估值便宜，維持評級「買入」，美股目標價41.5美元（折合港股約81.4 港元）。

即使期內受到疫情影響，大行普遍仍看好汽車之家上季業績。（網絡圖片）

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