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嗶哩嗶哩新手遊反應強勁 推高股價接近兩成

2024-06-20 07:01


嗶哩嗶哩的管理層具有信心,認為公司可如期實現收支平衡。 (網絡圖片)
嗶哩嗶哩的新三國手勢頭強勁,令市場對其遊戲業務充滿憧憬。 (網絡圖片)
港股昨日迎來利好消息,內地再推政策支持港股市場,恒指重上萬八關口,收報18,430點,升2.9%。隨著內地政策鬆綁,遊戲業營運環境好轉,近期多隻熱門新作推出均有不俗表現。嗶哩嗶哩(9626)旗下一款新三國手遊錄得佳績,成為股價催化劑,亦令市場對公司實現收支平衡的展望更為樂觀。嗶哩嗶哩收報144.3港元,抽升近19%。

嗶哩嗶哩旗下手遊《三國:謀定天下》於6月13日開始公測。據資料顯示,該款遊戲上線僅僅五天,已在iOS平台的遊戲榜中排名第三,並預計已累積流水達8,383萬元(人民幣,下同)。

有遊戲研究機構認為,基於目前流水帳表現,該款手遊或可達至23億元的月均常態化流水,預計可貢獻嗶哩嗶哩今年收入約8億至13億元。

次季業績料成下一股價催化劑

摩通報告表示,對嗶哩嗶哩未來6至12個月的展望更為正面。該行指,公司近期推出的新三國策略性手遊反應成功,料勢頭具有持續性,預計今明兩年遊戲收入分別按年增長44%及26%。此外,廣告收入在未來兩至三年料可維持20%增長。

該行認為,公司擁有年輕世代用戶基礎,對遊戲、電商及AI服務的供應商具吸引力,料收入組合亦將轉向遊戲等高毛利業務。預計於2026財年,公司經調純利率可達至12%,錄得約5.83億美元。

摩通預期,嗶哩嗶哩8月公布的次季業績,或會成為股價催化劑,料有望實現上市以來首次收支平衡,並提高市場對第三季的預測。該行予評級「增持」,目標價165港元。

管理層強調收支平衡將如期實現

美銀報告則提到,嗶哩嗶哩管理層在投資者會議上表示,公司在618購物節促銷活動的推動下,增長勢頭將持續,主要電商將帶動廣告支出;管理層亦預計,隨著暑假期間更多新遊戲推出,以及今年小遊戲廣告支出增加,遊戲分部的廣告需求將維持強勁。

美銀指出,收支平衡的時間表及長期利潤率趨勢,仍是投資者關注的焦點。據管理層指,即使沒有新遊戲的強勁增長,收支平衡亦將如期實現;並認為向高利潤率的廣告業務組合轉型,加上營運成本控制,將推動日後利潤增長,料中長期可實現超過10%的經調整利潤率。該行略為上調2025至30財年的年增長預測至27%;重申「買入」評級,目標價142港元。

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