中信証券(06030)公布,擬向全國社保基金定向增發6.4億股新H股,相當於總股本5.81%及H股股本54.31%,每股發行價18元(港幣,下同),較收市價31.65元折讓43.13%,集資115.2億元,其中約70%用於資本中介業務發展,20%用於跨境業務發展及平台建設,其餘則用於補充流動資金。社保基金將以現金方式認購,並設有36個月的轉讓銷定期。
此外,中信証券表示,公司同日與社保基金簽署戰略合作框架協議,在協定後三年內,將與社保基金合作,在境內外金融市場業務,資產管理業務,股權及固定收益類投資業務,以及投資銀行業務等方面合作。
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