大型券商國泰君安在上海證交所刊發公告指,將發行15.25億股,佔發行後總股本比例10%至20%,發行後總股本不超過76.25億股。國泰君安攤薄後的發行市盈率為22.99倍,每股發行價為19.71元(人民幣,下同),集資約300.58億元,創下自2010年農業銀行(01288)A股IPO以來的最高集資記錄。國泰君安為國泰君安國際(01788)的母企。
另外,公告還指出,在回撥機制啟動前,網下初始發行數量為10.675億股,為本次發行數量的70%,該股將於今日開始供散戶網上申購。據招股書顯示,國泰君安去年淨利潤為71.72億元,按年增長137%。集團A股上市的聯席保薦人為銀河證券、華融證券。
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