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金融街新債點評
2015-06-20 06:30
金融街新債點評
金融街控股股份有限公司透過離岸附屬子公司發行三年點心債，票息定價5.55%，發行額15億，債券並未有信貸評級，集資主要用於一般公司營運資本。
金融街控股股份有限公司，是一家深交所上市，以商務地產為主業的開發運營控股公司。據公司網站資料披露，截至到一三年末，公司總資產達到760多億元，淨資產約222.82億元，商務地產比例超過70%。該司擁有超過32家全資及控股子公司，分別在北京、天津、上海、廣州、重慶、惠州等地投資，開發超過28個項目。
財務資料方面，據路演資料，一二至一四年的收入為172.3億、198.82億及220.33億人民幣（下同）；一二至一四年毛利為54.23億、74.61億及67.48億，一二至一四年EBITDA為49.50億、75.06億及65.86億，最新毛利率及邊率EBITDA約在30.6%及29.9%，財務情況尚可；債務資料方面，2012-14年公司淨負債／EBITDA分別為3.2倍、2.7倍及4.6倍；2012-14年EBITDA／利息支出分別為2.6倍、3.5倍及2.4倍，一二至一四年淨債務／總資本為33.2%、37.4%及46.5%，債務比率近年呈上升趨勢，總體債務狀況普通。
以公司背景及業務維度看，金融街控股是以商務地產為主業的國有控股公司，當中北京市西城區國資委持股約30.12%，其他為公衆持股；發行結構上，該債獲公司Keepwell Deed及Deed of Undertaking的支持，並有控股權變動等條款，加上該債發行年期適中，從市場反應看，料會續獲投資者關注。
中國銀行私人銀行（澳門）蔡振華
澳門日報新聞
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