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德銀：維持領匯「持有」 目標價降至42元
2015-07-30 15:38
德銀發表報告，指基於香港零售物業巿場自然增長放緩，領匯（00823）過去兩年已開始進軍新業務（香港房地產發展、內地零售及寫字樓資產）。該些合資企業可為集團開拓新租金及銷售增長來源，惟因發展房地產及內地物業的風險較香港零售物業為高，即使其分布正擴大，投資者所期望的回報相對提升及估值或會受壓。維持「持有」評級不變，目標價由43.06元下調至42元。
領匯早前公布，斥資人民幣66億元向瑞房（00272）購入上海企業天地一、二期，根據收購作價及每月租金計算，資產收益率僅4.5%。該兩棟大廈落成至今已12年，旁邊為即將落成的三期及五期，該行認為競爭將非常激烈，此舉對瑞房正面，惟對領匯來說，並未能強化價值及對股息起不到顯著正面作用。
領匯早前公布，斥資人民幣66億元向瑞房（00272）購入上海企業天地一、二期，根據收購作價及每月租金計算，資產收益率僅4.5%。該兩棟大廈落成至今已12年，旁邊為即將落成的三期及五期，該行認為競爭將非常激烈，此舉對瑞房正面，惟對領匯來說，並未能強化價值及對股息起不到顯著正面作用。
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