平保除淨生效預告盈喜可留意

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涵蓋「銀保證」三項業務的中國平安，策略模式較同業更具彈性。（互聯網圖片）
平保（02318）於周一正式除淨，十股送十股正式生效，其相當於一股折兩股。在經歷中港股市連番風雨後，平保股價自高價回落逾兩成。基本面方面，公司近日發盈喜，預告上半年純利大增六成，顯示其仍保持作為續優股的價值。A股連帶港股相信短期波動仍大，惟亦給予投資者低吸機會，可加留意。

銀、保、證三項業務集於一身的平保，相對其他內險同業，在策略上更具彈性，同時亦對單一板塊波動較具抗跌能力。平保近日發盈喜，預計今年上半年純利按年增長62%，主要由於各項業務穩健發展及投資收益上升，其去年同期錄得純利為213.62億元（人民幣，下同），因此推算今年中期純利約346.1億元。然而，值得注意的是，上半年盈利很大程度上受惠於保險業務的投資收益，在股市波動下，相信該部分目前已有一定折損，惟在本業強勁下，料仍能有效緩衝。

德銀除淨後上調目標價

德銀表示，平保除淨日後，將令已發行股份增至182.8億股，為反映發紅股因素，該行上調目標價50%至57.8港元，維持「買入」評級。德銀指，平保現保價相當於今年預測內含價值1.3倍，相信其多元化業務模式及持續聚焦互聯網金融策略，將在長期產生協同效應。

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