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美銀美林：工行「買入」評級不變
2015-08-31 14:41
美銀美林發表報告，指工行（01398）在內銀板塊中最具防守力，因素包括，中期純利按年增0.6%至人民幣1,490億元，核心盈利增長8.3%。其股本回報率有19%，一級資產比率達12.4% 及股息率6%，故維持其「買入」評級，但輕微下調2015至17年盈利預測2至5%，目標價由6.6元降至6.25元。該行認為工行下半年手續費收入及毛利的挑戰會更大，管理層預計下半年淨息差會再度下降五至七個基點。然而，工行沒有做孖展融資業務，故受內地A股市場動盪影響較少。
該行表示，工行的信貸成本由去年的54個基點上升至今年上半年的74個基點，預期到2017年會進一步增至110個基點。由於不良貸款上升，料資產減值會繼續上升。
該行表示，工行的信貸成本由去年的54個基點上升至今年上半年的74個基點，預期到2017年會進一步增至110個基點。由於不良貸款上升，料資產減值會繼續上升。
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