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金山軟件未來走俏
2015-10-21 06:30
金山軟件未來走俏
金山軟件(3888)主要從事研究、開發、經營及分銷網絡遊戲、移動電話遊戲、休閒遊戲服務及互聯網安全、辭典及辦公室應用軟件產品。保安軟件金山毒霸是其中一項公司自行研發的代表作，核心業務為資訊安全及互聯網服務的相關業務。
一四年主席雷軍曾表示積極投資全球化及雲業務“ALL IN CLOUD”戰略，意味有必要以短期利潤換取長期發展機會。一四年以來，着力執行對獵豹移動及金山雲的大規模投資計劃。對獵豹移動而言，收入佔比已超過遊戲及WPS+雲業務的總體規模，成為主要營收來源。加大對獵豹移動的投資包括在行銷、研發及資本上的投入，對整體運營利潤產生較大影響。獵豹一五年將重在佈局移動端，不追求短期內的貨幣化，而是要把用戶量及平台做大。對金山雲，同樣採取All in的戰略。整體而言，一五年金山軟體運營利潤率仍維持單位數。
今年上半年，獵豹移動收入增速非常好，市場又極具潛力，未來將有可能成為全球領先的移動端廣告平台，公司管理層決定把改善利潤率的時間延後一年。另外，金山雲收入增長非常快，雲業務因涉及硬體投入，毛利率低於平均水準，有可能影響一五年整體利潤率。一六年，市場有機會看到一個在內地及海外移動端市場都具有規模的獵豹移動，屆時貨幣化趨勢將非常顯著，一六年利潤改善應可預期。
隨着獵豹移動一六年開始進入盈利周期，以及手遊業務及雲業務開始發力，預計金山財務狀況在一六年得到明顯改善。今年股價料處低谷，但市場普遍預計一六年度會改善。預計金山於一五至一七年總收入各達55億、84億及119億元人民幣，雲業務及其他領域於期內收入預測分別為4億、7億及12.91億元人民幣。季內如股價回探16港元以下可考慮作收集，長期目標可回試今年五月份34港元高位。
中國銀行私人銀行（澳門） 莊子豪
澳門日報新聞
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