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光大國際業務前景改善
2016-06-08 06:31
光大國際業務前景改善
光大國際(257)建立了以香港總部為管理中心，以環保能源，環保水務及新能源為管理架構。一五年集團營業額上升34.3%至85.35億元，股票應佔溢利升22.4%至20.85億元。
中國光大國際在原有固廢處理的業務外積極開展新的業務，污泥處理、生物質綜合應用及自主開發爐排爐的製造，更加多樣性的發展讓業績更具彈性。由於公司一些專案建造推遲，可能對業績造成一定影響，市場分析認為公司股價下跌幅度過大，可能出現買入的機會。
公司目前新項目中有大量生物質項目，分析認為生物質專案的市盈率應該高於目前風電及光伏專案運營商的估值，原因包括：一、生物質專案具有排他性，發改委頒佈的《國家發展改革委關於生物質發電項目建設管理的通知》中顯示，生物質發電廠應佈局在糧食主產區秸稈豐富的地區，且每個縣或100千米半徑範圍內不得重複佈局生物質發電廠，一般安裝2台機組，裝機容量不超過3萬千瓦。
二、生物質項目不會像風電與光伏項目易受到自然條件影響，發電水準相對較為穩定。三、風電與光伏上網電價已開始下調，但目前生物質項目的上網電價還維持穩定的狀態。
公司運營狀況保持穩定，新專案的內部收益率維持在10%以上。年初至今，新簽項目日均處理能力2,850噸，按年升21%，平均處理費用轉穩，反映競爭減少，情況停止惡化。
近日的股價大幅下挫可能超過了合理範圍，目前股價是14倍市盈率，較同業吸引，經營盈利增長強勁，維持優於大市，上望9.5元。
工銀澳門股票中心
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