比亞迪新能源車銷量有望翻倍

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據中汽協統計，五月新能源汽車銷售3.5萬輛，按年升128%。隨着各地補貼政策落地，下半年新能源汽車銷量將穩步提升，行業龍頭比亞迪將極大受益。

公司“新能源+SUV”的配置有效迎合市場需求。在新能源客車方面，由於深圳計劃三年內公交車100%電動化，公司有望持續獲得訂單。四月新能源乘用車銷量已近8,000輛，隨着地方政府補貼政策落地，公司全年新能源乘用車銷量有望翻番，接近12萬輛。

公司四月發佈公告，中標“深圳市東部公共交通有限公司一六年3,024輛純電動公交客車更新解决方案項目”，目標金額18億元（不含國家和地方政府補貼）。公司一五年新能源商用車銷量為5,400輛，該項目中標量已佔去年全年銷量的56%。

由於深圳計劃三年內公交車100%電動化，後續還有望在深圳取得更多訂單。另外，公司目前與多個地方公交集團成立合資公司，有利獲得更多的地方訂單。

電動大巴一六年銷量有望達1萬輛，成立輕軌事業部培養新增長點，管理層在六月六日召開的股東大會上確認，已成立輕軌事業部發展騎跨式輕軌電車技術，將主要面向二三線城市推廣。比亞迪已開始落實輕軌研發工作，並在深圳建設電車試驗線。

五月廿五日比亞迪新能源汽車基地項目簽約落戶寧波奉化，該業務五年後有望成新增長點。預計公司一六、一七年營收分別為1,046億和1,259億，年增長31%和20%；淨利潤39.05億和49.17億元，EPS分別為1.43元和1.80元。維持買入建議，目標價50港元。

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